陳竺 講話

血制品行業(yè)有望翻倍衛(wèi)生部長陳竺12月25日在第三屆中國經(jīng)濟(jì)前瞻論壇上表示,力爭(zhēng)“十二五”期間血液制品供應(yīng)量比“十一五”末增加一倍;并研究將血液制品納入國家基本藥物目錄。未來將積極推進(jìn)分離血漿用于血液制品的生產(chǎn);優(yōu)化單采血漿站布局,推進(jìn)各地區(qū)采漿工作的均衡發(fā)展;鼓勵(lì)血漿綜合利用率高的血液制品生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置單采血漿站。鼓勵(lì)企業(yè)不斷加強(qiáng)能力建設(shè),加大科研投入,進(jìn)行重組血液制品的研發(fā),如重組人蛋白和重組人凝血因子Ⅷ等;增加血液制品生產(chǎn)品種數(shù)量,提高原料血漿綜合利用率。

倍增蘊(yùn)含大機(jī)遇,漿站或放開血制品行業(yè)2010年底血漿采集量4180噸,實(shí)際投漿量3281噸,以主打產(chǎn)品人白為例,2010年國產(chǎn)批簽發(fā)865萬瓶,進(jìn)口599萬瓶,合計(jì)1464萬瓶。按照翻倍估算,2015年底人白供應(yīng)需要達(dá)到3000萬瓶,對(duì)應(yīng)每年增長25%,由于人白收率提高空間相對(duì)有限,這等于隱含著三個(gè)假設(shè)條件:1)放開血漿供應(yīng);2)放開血制品進(jìn)口;3)重組技術(shù)得到突破。由于目前進(jìn)口人白占比已經(jīng)很大,其他制品國外產(chǎn)品并無明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)且不同地區(qū)人種血制品存在交叉使用潛在風(fēng)險(xiǎn),重組技術(shù)還不完善。我們更傾向于理解未來漿站數(shù)量會(huì)放開,而非人白類血制品仍將限制進(jìn)口。

進(jìn)入基藥,未來有望實(shí)現(xiàn)量升價(jià)穩(wěn)現(xiàn)階段血制品均不屬于基藥目錄,按照我們的理解,血制品進(jìn)入基藥目錄將是大趨勢(shì),這會(huì)進(jìn)一步提高血制品需求。主要的擔(dān)心集中在進(jìn)入基藥目錄后的降價(jià)壓力,目前血制品已經(jīng)供不應(yīng)求,許多產(chǎn)品醫(yī)院都缺貨,因此,我們認(rèn)為進(jìn)入基藥的前提是人白靜丙等產(chǎn)品能保證充足供給,這是在血漿供應(yīng)瓶頸得到突破后第二步考慮的問題。從中周期看,血制品短缺現(xiàn)象都會(huì)一直存在,因此,進(jìn)入基藥目錄后,血制品行業(yè)態(tài)勢(shì)更有可能是量升價(jià)穩(wěn),漿站資源豐富的企業(yè)以及利用率高的企業(yè)將會(huì)明顯獲益。

利好華蘭生物、上海萊士等血制品龍頭企業(yè)貴州關(guān)閉16家單采血漿站后,行業(yè)供需失衡的矛盾更加突出。通過對(duì)陳竺部長講話的理解,我們認(rèn)為,新設(shè)漿站的難度或逐步降低,在中東部地區(qū)漿站數(shù)量將得到增長,受到政策鼓勵(lì)的大型血制品龍頭會(huì)進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢(shì),未來血制品進(jìn)入基藥后,需求還有更大增長空間,我們看好具有漿站優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的血制品龍頭企業(yè),建議投資者關(guān)注華蘭生物和上海萊士。

倍增蘊(yùn)含大機(jī)遇,漿站或放開血制品行業(yè)2010年底血漿采集量4180噸,實(shí)際投漿量3281噸,以主打產(chǎn)品人白為例,2010年國產(chǎn)批簽發(fā)865萬瓶,進(jìn)口599萬瓶,合計(jì)1464萬瓶。按照翻倍估算,2015年底人白供應(yīng)需要達(dá)到3000萬瓶,對(duì)應(yīng)每年增長25%,由于人白收率提高空間相對(duì)有限,這等于隱含著三個(gè)假設(shè)條件:1)放開血漿供應(yīng);2)放開血制品進(jìn)口;3)重組技術(shù)得到突破。由于目前進(jìn)口人白占比已經(jīng)很大,其他制品國外產(chǎn)品并無明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)且不同地區(qū)人種血制品存在交叉使用潛在風(fēng)險(xiǎn),重組技術(shù)還不完善。我們更傾向于理解未來漿站數(shù)量會(huì)放開,而非人白類血制品仍將限制進(jìn)口。

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