理財講座邀請函范文

您好！

金博瑞理財規(guī)劃師俱樂部第一期專題講座成功召開之后，我們又在為打造以“俱樂部”為平臺的“培訓(xùn)后服務(wù)”品牌而努力，特請北京專家再次來講座，邀您一起來聽聽理財?shù)那把乩碚�，聽聽專家怎樣教您理財。借此“知識通道”，讓您享受我們的服務(wù)，與您共提升。

主講專家：北京金融界專業(yè)人士

講座專題：私募資金管理

講座地點：石家莊市水源街市委黨校

講座時間：2015年10月14日下午2：00-5：00

理財講座邀請函范文 [篇2]

各位老師：大家好！

院工會邀請了著名投資理財專家于本周三到我院進行“個人與家庭理財之道”的講座，誠邀您的參加！

時間：本周三下午2：30—4:00

地點：b110教室

提綱內(nèi)容：

一、 資產(chǎn)配置在家庭財務(wù)策劃中的重要性

1.資產(chǎn)配置的基本概念與好處

2.如何有效分散投資

3.投資配置之全球投資應(yīng)用

4.經(jīng)濟現(xiàn)況之布局策略

二、理財規(guī)劃個案分析

1.個案說明

2.理財分析

3.資產(chǎn)配置之理財建議

三、 討論

講課、交流時間為90分鐘

主講教師簡介：朱欽翔

現(xiàn)職：晉裕理財有限公司—業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)

學歷：東海大學國際貿(mào)易系 臺灣政治大學商學院經(jīng)營管理碩士

經(jīng)歷：

金融家月刊股份有限公司—營運長/投資長

瑞士syz&co銀行（3a asia）—聯(lián)席董事兼臺灣區(qū)負責人

創(chuàng)億國際資產(chǎn)策略有限公司—總經(jīng)理

聯(lián)邦證券投資顧問（股）公司—董事長兼總經(jīng)理

聯(lián)邦銀行信托部、理財中心—科長

英商億順（invesco）基金公司—駐臺代表

擁有24年金融理財資歷，其中包括5年余證券期貨，7年國內(nèi)外基金、4年余銀行信托部與理財中心，1年半國內(nèi)證券顧，5年境外資產(chǎn)規(guī)劃、2年私人銀行與對沖基金等經(jīng)驗，2015年四月自金融家月刊轉(zhuǎn)任現(xiàn)職

臺灣金融研訓(xùn)院、中山大學、中華技術(shù)學院與中央警-察大學擔任理財課程講師，投資理論與理財事務(wù)經(jīng)驗俱豐

擁有證券高級營業(yè)員、期貨、保險、投信投顧、信托、理財人員、投資型保單等七張金融證照

臺灣金融研訓(xùn)院第一期理財規(guī)劃人員考照成績第三名

國內(nèi)授課情況：

1.于2015年，在佛山為企業(yè)家協(xié)會舉辦多場企業(yè)‘留才計劃’；

2.在廣州為多家金融機構(gòu)和銀行舉辦多場理財講座；

3.為佛山公務(wù)員隊伍舉辦多場理財知識講座；

4.在廣州華南理工大學講授國際財務(wù)策劃師公會理財課程。

院工會

2011-3-22

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