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季度個(gè)人工作計(jì)劃書
一、20xx年第一季度工作總結(jié)
1、“基智團(tuán)”的工作
在費(fèi)老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報(bào)告、每月基金短語評(píng)價(jià)、基金對(duì)帳單、季度定投基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開。
3月份，在“銀華90基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競(jìng)爭(zhēng)的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績(jī)，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問題，妥善解決
每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)，對(duì)于存在問題進(jìn)行思考，自己設(shè)法提出可行性方案，次日進(jìn)行及時(shí)解決。
二、20xx年第二季度工作計(jì)劃
1、增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作
目前，營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過度依賴，需要將營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營(yíng)銷客戶中心。那么，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。
我們營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢？
每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會(huì)議都安排一個(gè)主題吸引客戶前來參加。會(huì)議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶對(duì)于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點(diǎn)評(píng)，從而使客戶對(duì)自己帳戶中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。
每次會(huì)議前，必須設(shè)計(jì)有針對(duì)性的調(diào)查問卷。會(huì)議結(jié)束后，必須對(duì)調(diào)查問卷及時(shí)進(jìn)行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進(jìn)行登記并予以解決。
目前，營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機(jī)為機(jī)遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。
2、整理基金客戶名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式
對(duì)于個(gè)人而言，服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點(diǎn)客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購(gòu)買基金）、核心客戶（偶爾購(gòu)買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對(duì)于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打印基金持倉(cāng)明細(xì)，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語評(píng)論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對(duì)于核心客戶，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語評(píng)論，每月保持一次電話溝通；對(duì)于普通客戶，將每月的基金短語評(píng)論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。
3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶
隨著券商競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢(shì)在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目標(biāo)之一。
在每天下午收盤后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對(duì)融資融券業(yè)務(wù)及柜臺(tái)操作流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時(shí)，掌握實(shí)際開戶流程，盡快分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶的開戶指標(biāo)。
作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶，為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。
4、團(tuán)隊(duì)成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績(jī)
心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊(duì)成員和諧共處、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)熱情高漲的集體。
作為營(yíng)業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長(zhǎng)處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣點(diǎn)，安排讓“基智團(tuán)”成員輪流主持學(xué)習(xí)，對(duì)每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會(huì)有所提高。
通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工之間、營(yíng)業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體。
5、完成六月投資分析考試，做到有計(jì)劃，有安排
6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現(xiàn)在起的兩個(gè)月時(shí)間，對(duì)學(xué)習(xí)章節(jié)、學(xué)習(xí)要點(diǎn)按“周”進(jìn)行劃分，每周突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)，把握書中的每一個(gè)知識(shí)要點(diǎn)，完成章節(jié)的練習(xí)題，爭(zhēng)取在六月完成投資分析的考試。
季度個(gè)人工作計(jì)劃書 [篇2]
一、本季度主要工作計(jì)劃
1、進(jìn)一步跟進(jìn)餐飲客戶，尤其是對(duì)之前已談判過的意向客戶做重點(diǎn)聯(lián)系，就具體細(xì)節(jié)進(jìn)行深入洽談，爭(zhēng)取在第一季度簽訂2家及以上餐飲客戶。邀請(qǐng)那些對(duì)本項(xiàng)目具有強(qiáng)烈意向而尚未對(duì)本項(xiàng)目深入了解的餐飲客戶到現(xiàn)場(chǎng)與之詳談，盡最大努力的提前結(jié)束餐飲娛樂類招商工作。
2、積累百貨類客戶信息資料。查找知名品牌在重慶或西南片區(qū)的拓展部聯(lián)系方式，為后期百貨類招商工作做好準(zhǔn)備。對(duì)有些客戶也可提前與其相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系，邀請(qǐng)其來本項(xiàng)目中心詳談。
3、對(duì)XX市場(chǎng)再做一次詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查，了解XX市場(chǎng)的店鋪?zhàn)饨稹⑽飿I(yè)管理費(fèi)。為我們前期的店鋪?zhàn)饨饍r(jià)格、物管費(fèi)的制定提供充分的論據(jù)說明，再次證明和檢驗(yàn)本項(xiàng)目租金、物業(yè)費(fèi)的制定是否合理。
4、保質(zhì)、保量、按時(shí)完成公司及各位領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作。
二、本季度詳細(xì)工作計(jì)劃
1、餐飲客戶跟進(jìn)計(jì)劃
①——商務(wù)報(bào)價(jià)書已呈送給開發(fā)商，等待開發(fā)商回復(fù)。待開發(fā)商答復(fù)以后，根據(jù)具體情況將再次與該店負(fù)責(zé)人聯(lián)系約見，就本項(xiàng)目事宜再次詳談。具體約見時(shí)間根據(jù)開發(fā)商這邊的答復(fù)時(shí)間而定。
②——商務(wù)報(bào)價(jià)書已呈送給開發(fā)商，等待開發(fā)商回復(fù)。待開發(fā)商答復(fù)以后，根據(jù)具體情況將再次與該店負(fù)責(zé)人聯(lián)系約見，就本項(xiàng)目事宜再次詳談。具體約見時(shí)間根據(jù)開發(fā)商這邊的答復(fù)時(shí)間而定。
③——商務(wù)報(bào)價(jià)書已呈送給開發(fā)商，等待開發(fā)商回復(fù)。待開發(fā)商答復(fù)以后，根據(jù)具體情況將再次與該店負(fù)責(zé)人聯(lián)系約見，就本項(xiàng)目事宜再次詳談。具體約見時(shí)間根據(jù)開發(fā)商這邊的答復(fù)時(shí)間而定。
④——商務(wù)報(bào)價(jià)書已呈送給開發(fā)商，等待開發(fā)商回復(fù)。待開發(fā)商答復(fù)以后，根據(jù)具體情況將再次與該店負(fù)責(zé)人聯(lián)系約見，就本項(xiàng)目事宜再次詳談。具體約見時(shí)間根據(jù)開發(fā)商這邊的答復(fù)時(shí)間而定。
⑤——該公司負(fù)責(zé)人對(duì)本項(xiàng)目比較有意向，由于年前較忙未能與之見面詳談，預(yù)計(jì)在2月15日左右再次與該公司負(fù)責(zé)人聯(lián)系約定見面詳談時(shí)間。
⑥——該店老板前期已到本項(xiàng)目談過，看好位置在南門山5層，由于目前該層已現(xiàn)已與KTV在談，將約見該老板重談。約見時(shí)間預(yù)計(jì)在2月15日左右。
⑦——該老板前期已到本項(xiàng)目談過，也初步看好了店鋪位置。將再次約見該老板進(jìn)行對(duì)具體商務(wù)條款進(jìn)行詳談。約見時(shí)間預(yù)計(jì)在2月15日左右。
⑧——預(yù)計(jì)在2月20日左右電話聯(lián)系該負(fù)責(zé)人進(jìn)行約見。
⑨——預(yù)計(jì)在2月20日左右電話聯(lián)系邀請(qǐng)對(duì)方負(fù)責(zé)人到本項(xiàng)目中心詳談。
⑩——預(yù)計(jì)在2月20日左右電話聯(lián)系邀請(qǐng)對(duì)方負(fù)責(zé)人到本項(xiàng)目中心詳談。
餐飲類其他客戶將根據(jù)各自具體情況再做具體安排。
2、百貨類客戶跟進(jìn)計(jì)劃
網(wǎng)上查找知名品牌資料，搜集他們的聯(lián)系方式，并逐級(jí)查找他們的拓展負(fù)責(zé)人。對(duì)其介紹本項(xiàng)目，對(duì)有意向客戶發(fā)送項(xiàng)目資料，并邀請(qǐng)對(duì)方到本項(xiàng)目中心考察具體項(xiàng)目和詳談。工作重點(diǎn)仍先放在餐飲娛樂類客戶，提前介入百貨客戶跟進(jìn)是為后期百貨類客戶的招商做好準(zhǔn)
備工作。
3、其他工作計(jì)劃
①加大力度對(duì)各方面專業(yè)技能知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己，以增強(qiáng)自己的實(shí)際工作能力。
②完成每天的日常工作，如客戶資料的整理、客戶跟進(jìn)情況的梳理等。
③部分工作將根據(jù)公司要求進(jìn)行完成。
以上是2011年第一季度個(gè)人初步工作思路，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。
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