關于公司工作總結模板4篇
總結是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。但是總結有什么要求呢？下面是小編為大家整理的公司工作總結5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司工作總結 篇1
轉(zhuǎn)眼間半年的時間已從指間流逝，不得不感慨光陰似箭�；厥走@半年來的工作表現(xiàn)與工作態(tài)度，自己認為較往年還是有相當大的改觀的。不過仍然還會有些不足的地方，自己主觀情緒總是會不由自主的支配自己的神經(jīng)系統(tǒng)，會偶爾表現(xiàn)在工作上面，對于這一點，我已深刻認識到自己的不足，我會認真努力的克制，力求做到更好！
我來公司雖然已將近四年，但其實在公司工作的這幾年時間里，自己的主觀情緒一直是迷茫與徘徊的，走還是留的問題一直在反復交替的支配著自己，總是找不到一種真正的歸屬感。我不知道與我有同樣感觸的人究竟有幾個，但我相信我的這番話也是部分人心中的話。雖然大多是同鄉(xiāng)，但還是感覺有多堵無形的墻阻礙著大家的交流�？偢杏X公司工作氣氛十分凝重，即使是下班時間，大家在一起說話也是非常注意，似乎總是在堤防什么，大家從來不敢做真實的自己，只是機械般的聽從上面的安排做著各自的事情，很少有人能發(fā)揮自己的主觀能力性為公司創(chuàng)造更大的價值。其實公司確實有些能力很不錯的同事，但大都從樂觀、積極向上，對工作充滿幻想進入公司后慢慢的演變成鴉雀無聲的類型了，對于此點，我真的深表惋惜。公司招人也是屢招屢走，屢走屢招，這期間也有很多出色的人，但大都因各種原因離開，我想這與公司制度、公司文化、公司氛圍應該有較大關系，這也是一件令人十分痛心的事情，總找不到新的活力元素融入到我們的隊伍中，隊伍不壯大，沒有人才加入公司，公司發(fā)展也會是非常緩慢的。
去年年終總結的時候，我聽著公司領導在會議上對公司XX年的規(guī)劃與展望的時候，倍受鼓舞，所以決定在留在公司干完XX年，希望公司能發(fā)生質(zhì)的.變化，可以讓我們工作的地方更美好，人員更團結，氛圍更濃烈，可是在上半年中，還是發(fā)現(xiàn)有許多東西都是一塵不變的，公司并沒有新的活力元素滲透進來，不覺得讓人多少有點失望。我想每一個員工都希望自己的公司越來越好,越來越棒的,這樣不僅公司成長了，自己也能隨著成長。與公司共同進步的感覺應該是很有成就感的事吧。
今年上半年，已經(jīng)把供應商資料全部輸入澳汀軟件，每次詢價的時候也會在澳汀里面輸入聯(lián)系記錄。但美中不足的是澳汀軟件有時候運行非常緩慢，所以有時候也不愿意去打開登陸它，導致有些單子登陸的不完善，以后一定改進。對于供應商報價文檔，已建立文檔妥善保管，但不是很完善，以后會加強完善。對于公司同事的詢價處理，我自認為處理得不錯，但還是在部分單子我處理不及時，究其原因也有以下幾點：1、有些單子非常規(guī)，問過供應商后供應商沒及時回復我，之后也沒有記得起再次催促供應商。2、有些單子看過后覺得產(chǎn)品競爭沒有太大優(yōu)勢，也沒有盡全力的去及時的詢問供應商。第一點我犯了記憶性錯誤，沒有在腦袋里深刻的記下單子，第二點我犯了主觀主義錯誤，我應該一視同仁的竭盡全力的處理好同事發(fā)給我的任何詢價單。
上半年已經(jīng)在我們的期待與向往中暗淡的過去，我希望XX年下半年公司能有較大的進步與成就。我會努力完善供應商資料與供應商報價文檔，對于同事的詢價單會竭盡全力衣時的給予支持與回復，對于工作態(tài)度我會調(diào)整到最佳狀態(tài)。其實自從公司領導說我態(tài)度不好后，我一直較為注意自己的態(tài)度，但似乎還是不能得到大家的認同，有一種很疲憊的感覺。不被人肯定的滋味是不好受的。對于同事的詢價單處理，自己一直疏于跟進，雖然已經(jīng)建檔保存，但是還是一直沒有進行后期跟進，今年下半年會努力改進。
對于工資，自從xx年12月份以后，工資就一直停留在那個坎上，沒有絲毫增加，不免心中也會是有點失落，打工在外，不為錢財那也是一種太清高的說法�，F(xiàn)在物價上漲厲害，經(jīng)常會有：“什么都漲，唯獨工資不漲的”抱怨！希望公司領導能依工作表現(xiàn)、工作能力給予一定的調(diào)薪，這樣不但能解決同事的生活煩惱，更能調(diào)動同事的工作積極性，更好的為公司效力。
對于公司內(nèi)部人文活動與工作氣氛，希望給予一定的改進。公司員工大都是值青春的美好年華，對工作，對未來肯定都是充滿期待與幻想的，大家都是有著無限的潛力的，希望公司能想些辦法挖掘出同事們的潛力，讓大家充滿激情的投入到工作中去。公司其實長久以為缺乏一種凝聚力，總是像一盤散沙，這也是一件讓員工大為不快的事情。
公司內(nèi)部工作人員有些思想極度消極與懶散，希望公司給予正確的糾正與引導。僻如前臺工作人員，某些人剛進公司的時候那股“倔勁”與執(zhí)著是很讓人佩服的，但似乎好景不長，這份難得的責任心已經(jīng)不復存在，相信公司領導已經(jīng)感受到了吧。我想這種好思想好品質(zhì)的流逝也與公司環(huán)境脫離不了關系吧，或許可以說是被內(nèi)部同事同化了吧。與同事聊天的時候、客戶也屢屢反映前臺同事服務態(tài)度差，前臺不整潔之類的話語，希望公司領導給予重視。深切希望公司領導能到發(fā)展的眼光看問題，我相信每個人都是有閃光點的，不要因為過去的錯誤而對一個人存在主觀上的偏見。還是建議公司能組織一些素質(zhì)拓展活動，這樣不僅能增進同同事間的感情，更能挖掘同事的潛力。
寫這篇總結與計劃的時候我的思想是激烈掙扎的，因為我總是在猶豫到底自己該不該把這些心理話，或者說大家對公司的心理話借我之手寫出去，但最后還是硬著頭皮寫了，如果有不妥的地方，希望領導見諒，畢竟年少輕狂不懂事，有些地方還是帶有自己較強的主觀色彩的。我是希望自己工作的地方越來越強的！自己也有許多做得不足的地方，我一直在努力改進，希望大家都能看到我付出的努力與改變。
總之，在美格多這幾年的時間里，我也并不是一無所獲的，在這里，我學到了以前在工廠里沒有學到的很多東西，我想有許多東西都會讓我受益一生的吧！雖然我在美格多歷經(jīng)波折與坎坷，雖然我也時常抱怨與不滿，但我很慶幸自己終于找回了自己，終于成長了，成熟了，學會理智的看待與處理問題了。我想以后我無論身居何方，身居何職，都不會忘記在美格多成長的這段時光，我永遠是心存感激的，它是我永遠的母校！
公司工作總結 篇2
一、20xx年主要工作
一年來，XX公司監(jiān)事會依法履行了職責，認真進行了監(jiān)督和檢查。
(一)報告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務進行了監(jiān)督。
(二)報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。
20xx年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20xx年X月XX日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《XXXX有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20xx年X月XX日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XXX同志來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《XXXXX》及《XXXXX》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20xx年X月X日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XXX同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20xx年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20xx年X月X日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XX同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會XXXX工作報告》的議案。
二、監(jiān)事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
報告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進一步規(guī)范運作，公司進一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時，均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務資料，監(jiān)事會認為：公司財務報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定，公司20xx年年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計師事務有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生實際投資項目變更的`情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司向XXX集團收購其擁有的XXXX有限責任公司60%的股權及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權，程序合法，沒有對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關聯(lián)交易進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為，關聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度，是公司上市后的第一個完整年度，也是落實公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結構，提高治理水準。同時，監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，認真履行職責，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財務進行監(jiān)督檢查、進一步加強內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機構的溝通等方式，不斷加強對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風險，進一步維護公司和股東的利益。
公司工作總結 篇3
XX年是不平凡的一年，房價失控，物價上漲，證券市場行情持續(xù)低迷較長時間，上證股指在XX點左右持續(xù)震蕩。在這種大背景下，我們作為XX營業(yè)部的一員，面對任務多、行情差、經(jīng)驗少、壓力重的特點，在公司的正確領導和全體員工共同努力下，按照公司“二次創(chuàng)業(yè)”的要求，加強制度建設，防范經(jīng)營風險，推進精細管理，積極提高服務，努力開拓經(jīng)營�，F(xiàn)將XX年度工作總結如下：
一、業(yè)務經(jīng)營情況需要增強
XX營業(yè)部前三季度主要經(jīng)營指標為：
1、利潤：XX年全年目標值為XX萬元，XX月進度目標值為XX萬元，截止XX年X月底，我部實際利潤總額 XX萬元，完成XX年XX月進度目標XX%。
2、營業(yè)收入：XX年全年目標值為XX萬元，XX月進度目標值為XX萬元，截止XX年XX月底，我部實際營業(yè)收入XX 萬元，完成XX年XX月進度目標XX%。
3、資產(chǎn)保有率：XX年全年目標值為XX（萬分之），XX月份實際值為XX（萬分之），完成XXX年年度目標XX%。
4、市場占有率：XX年全年目標值為XX（萬分之），XX月份實際值為XX（萬分之），完成XX年年度目標XX%。
5、A股+基金交易量：XX年全年目標值為XX億元，XX月進度目標值為XX億元，截止XX年XX月底，我部實際交易量為XX億元，完成XX年XX月進度目標XX%。
6、凈增有效戶數(shù)：XX年全年目標值為XX戶，XX月進度目標值為XX戶，截止XX年XX月底，我部實際凈增有效開戶數(shù)為XX戶，完成XX年XX月進度目標XX%。
根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出，除了凈有效戶數(shù)超過進度目標外，其余目標低于或接近進度目標，所以經(jīng)營業(yè)務需要增強。
二、完善營業(yè)部升級，進行配電室改造
在公司上級領導的大力支持下，全體員工不懈努力，陸續(xù)完成了場地選址、房屋裝修、設備安裝、軟件調(diào)試、名稱變更等一系列工作，并且迅速完成了公司驗收、稅務登記、工商執(zhí)照領取、營業(yè)部許可證頒發(fā)等許多重要工作。XX營業(yè)部人員也全部到位，大家分工明確，崗位職責清晰，不斷完善營業(yè)部的各項規(guī)章制度，制訂了詳細的應急預案，營業(yè)部管理條例日漸清晰，營業(yè)部軟硬件環(huán)境不斷完善，營業(yè)部日常行為陸續(xù)規(guī)范化。
考慮到XX營業(yè)部一樓散戶大廳客戶用機沒有UPS備用電源的現(xiàn)狀，XX月XX日由XX公司進行了配電室布線改造，并且于XX月XX日由XX公司增加一組新ups并調(diào)試，配電室改造順利完成，目前工作一切正常。
三、掃描電子檔案、規(guī)范股民賬戶工作持續(xù)有效展開
按照中國證監(jiān)會及XX證券公司的要求和布署，XX營業(yè)部展開掃描電子檔案、賬戶規(guī)范工作的序幕，隨著此項工作的持續(xù)開展，我營業(yè)部全體員工統(tǒng)一思想，明確責任及分工，精心組織，周密布署，科學分工，有計劃、分步驟全面開展電子檔案掃描、賬戶規(guī)范工作。由于時間緊，任務重，營業(yè)部全體員工不辭辛苦、加班加點，按規(guī)范進度，有條不紊開展工作。截至XX月底，掃描電子檔案已經(jīng)完成了大半，營業(yè)部所托管的全部客戶證券賬戶（包括休眠證券賬戶）為XX戶，已經(jīng)完成掃描XX戶，剩余XX戶。
堅持認真負責態(tài)度，重結果更重過程，XX營業(yè)部并且對留痕工作高度重視，確保每一個過程都有詳細的留痕記錄，能夠完整、清晰、系統(tǒng)地反映整個規(guī)范過程的內(nèi)容和軌跡。
四、凈增有效戶取得突破性進展，爭取客戶回流
XX營業(yè)部通過和中行、農(nóng)行、建行以及工行的合作，已經(jīng)在凈增有效戶、壯大股民基數(shù)取得了良好效果，我部全年目標為XX戶，目前截至XX月底，已經(jīng)完成XX戶。XX營業(yè)部一方面要持續(xù)與銀行牽手合作，另一方面要抓好客戶回流工作。XX年XX月至今，營業(yè)部共流失XX名客戶，營業(yè)部決定，通過電話回訪、當面回訪、中間人聯(lián)絡等方式爭取流失客戶轉(zhuǎn)回資產(chǎn)，回訪率達到XX%，最后XX個月完成客戶回流率XX%。
五、完善各項規(guī)章制度，做好安全防衛(wèi)工作
XX營業(yè)部組織各部門結合自身實際情況，針對原有各項規(guī)章制度進行學習、討論，參照公司下發(fā)的各項新規(guī)章制度，建立自己的《XX營業(yè)部突發(fā)事件應急預案》、《XX營業(yè)部新開立賬戶業(yè)務操作流程》等一系列制度。
并且根據(jù)消防安全防衛(wèi)工作的需要，建立了自己的《XX營業(yè)部安全保衛(wèi)檔案》，逐步完善了《斷電清場制度》、《消防安全管理制度》、《用火用電管理制度》、《員工消防教育培訓制度》、《消防設施器材維護保養(yǎng)制度》等一系列制度，并且明確了總指揮、副總指揮及各個人員的職責。
六、關于開展創(chuàng)先爭優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳月活動
XX營業(yè)部全體員工認真學習了XXX所做的工作報告，并根據(jù)公司二次創(chuàng)業(yè)活動實施方案結合自身的實際情況，積極制定有效的工作方案，積極開展了創(chuàng)先爭優(yōu)活動，通過在一樓大廳懸掛標語、在三樓建立創(chuàng)先爭優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳園地等多種方式，使大家明確二次創(chuàng)業(yè)概念、目標和原則以及創(chuàng)先爭優(yōu)的責任感和榮譽感。
七、配合公司大力開展營銷活動，基金任務全部完成
為了樹立公司品牌和營業(yè)部形象，改變目前XX營業(yè)部存在的營銷問題,積極應對市場競爭，擴大營業(yè)部在所在區(qū)域的影響力度，XX營業(yè)部由經(jīng)理牽頭，專門成立了市場營銷小組，并采取多種形式加強營銷力度。根據(jù)部分員工家住本地的現(xiàn)狀，加強其與親屬朋友聯(lián)系，利用當?shù)厝穗H關系，加大證券營銷力度，增加市場占有率。
XX營業(yè)部在公司關于XX基金、XX基金、XX基金三次基金營銷過程中，通過短信、宣傳冊等方式加大宣傳力度，取得了良好效果，圓滿完成了各項全部任務。
八、持續(xù)開展投資者教育，增強投資者風險意識
XX營業(yè)部根據(jù)中國證監(jiān)會和公司總部的具體要求，積極開展投資者風險教育工作。營業(yè)部全體員工認真學習《關于加強投資者風險教育的'通知》精神，成立了風險教育領導小組。加強員工培訓，使員工更深刻的了解投資者教育的必要性、緊迫性及從業(yè)人員的行為規(guī)范，也使各部門加強聯(lián)系和配合，互通有無，在各自的崗位上力爭將投資者風險教育工作具體落實。做好投資者教育宣傳工作。在營業(yè)部的公告欄制作“投資者教育園地”，在大廳顯要位置張貼顏色醒目的風險提示標語，宣傳欄張貼有關投資者風險警示的投資知識。前臺工作人員認真審核客戶資料，保證投資者帳戶資料真實、準確和完整，詳細解釋《風險警示書》并讓客戶簽名確認，并且有針對地分析客戶的性格，操作習慣，風險喜好，抗風險能力，加以分類，按照不同客戶的特點和投資需求，給客戶講解和宣傳證券市場基礎知識，講解開戶和交易流程、證券投資常識與風險控制，加深了與客戶的了解和溝通。
九、繼續(xù)加強營業(yè)部內(nèi)部管理，提高風險控制能力。
完善營業(yè)部崗位責任制度，規(guī)范業(yè)務操作規(guī)程。明確不同崗位的工作任務，建立相互配合，相互監(jiān)督的工作關系。認真學習公司關于風險控制方面的各項規(guī)章制度，逐一對照落實。成立應急預案小組，責任到人。關鍵崗位建立雙人負責制度。各崗位權責分明，互相監(jiān)督。進行自查自糾，堅決執(zhí)行從業(yè)人員的禁止行為，建立高素質(zhì)的員工隊伍。
在即將過去的XX年里，面對營業(yè)部新成立費用多、前期股市行情低迷、全年任務量大、人員增加負擔加重等諸多困難，XX營業(yè)部全體員工團結奮斗、共同努力，取得了一定成績，但業(yè)務經(jīng)營情況離公司要求還有一定差距，我們也認識到自身存在的問題：
一、客戶結構不合理，尤其是百萬以上的中大戶比例較小，散戶比重較大。
二、服務品種認可度較差，基金申購比例低。
三、 營業(yè)部位置處于XX，考慮到人口、地域、經(jīng)濟水平的制約，發(fā)展空間有待進一步擴大。
四、工資待遇較低，同其他券商相比有明顯差距。
五、 與先進券商相比，我們的服務有待進一步提高
展望未來，XX+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年，我們要抓住機會、迎頭趕上，在公司的正確領導下，繼續(xù)做好客戶服務工作，開拓市場，加強員工隊伍建設，我們工作計劃如下:
一、增大宣傳力度，加強銀證合作。XX營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作，與銀行方進行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎，推出股民開戶優(yōu)惠政策，變被動營銷為主動營銷。
二、加強股民教育，提供投資咨詢。XX營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈送了XX投資分析軟件。并且，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性。
公司工作總結 篇4
不知不覺加入XX證券這個大家庭已經(jīng)三年有余，回想這三年來的工作是充實并愉快，讓我學到很多東西，但同時也存在著很多不足的地方一直在改進。公司領導對團隊的建設起到很大作用，思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦，在他們身上學到提高自己溝通能力和應變能力。
20xx年可以說是產(chǎn)品創(chuàng)新之年，開會學習是家常便飯，甚至總部領導視頻會議召開頻率也變多。手續(xù)費已經(jīng)很透明，只能通過產(chǎn)品才能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應的客戶群體，這就看我們平常與客戶粘度。
20xx年也有許多不足的地方，團隊客戶的流失是最主要的方面！不管是因為客戶去幫親戚朋友的忙，還是因為其他原因。只能說明是我的服務工作做不到位，有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。
20xx年目標完成得不是很理想�？蛻粜枨笕找娴脑鲩L，而我的.專業(yè)水平也要相對應的提升。如下是今年主要的工作：
一：兩融業(yè)務；融資融券業(yè)務占公司主營權重也在日益變多，總部領導也比較重視這一塊，下達給營業(yè)部任務然后分配給團隊。起初門檻是50萬，后面放開10萬即可做，慢慢的咨詢的客戶也多，我和客戶一起學習。融資融券是把雙刃劍，有客戶辦理的我都會耐心去和客戶解說。今年個人兩融開戶數(shù)打到20個左右，有重要信息都會和客戶去交流，有些客戶開始做不太熟悉，要常去給他解說。
二：信托產(chǎn)品銷售；陽光信托產(chǎn)品銷售我們利用周末時間在小區(qū)營銷、雖然做的不太好，但是我們投顧團隊連續(xù)幾個周末都在外去主動營銷。營銷產(chǎn)品的同時我們也在開發(fā)新客戶，讓更多客戶了解湘財。三：ETF產(chǎn)品銷售：今年有行業(yè)ETF和ETF換購！尤其是醫(yī)藥行業(yè)ETF比較受客戶歡迎，畢竟整個醫(yī)藥行業(yè)受政策和業(yè)績?nèi)ブ�，所以營銷起來客戶也比較放心。至于ETF換購可以讓深套的客戶拿成份股去換，盤活客戶對公司和客戶都有好處。
四：金桂四季持續(xù)營銷。截至11月底金桂四季理財產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收益還高。今年理財市場經(jīng)過余額寶等收益產(chǎn)品沖擊，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來越重要。雖然金桂四季每季度開放一次，但是客戶合理安排資金還是可以的。我們在營銷客戶同時也在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推薦。
五：新增資產(chǎn)考核。今年總共新增將近100萬左右；與此前定下目標相差甚遠。
20xx年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會持續(xù)發(fā)力，現(xiàn)在手續(xù)費及網(wǎng)上開戶的放開。要好好利用這一塊，加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強學習，更好的應對客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務還是要跟進，利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務，時間是最好的導師相信客戶會為我華麗轉(zhuǎn)身。
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