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保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告格式
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它能夠給人努力工作的動力，為此要我們寫一份總結(jié)。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編精心整理的保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告格式，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告格式1
時(shí)光如白駒過隙，不經(jīng)意間20xx年已經(jīng)從我們指縫中悄悄溜走。掐指一算，到單位上班已經(jīng)三四個(gè)月。為了更好的開展今年的工作，現(xiàn)對20xx年的工作做如下總結(jié)：
作為單證，日常工作主要安排貨物出運(yùn)的所有單據(jù)。等收到業(yè)務(wù)員確定的跟單聯(lián)系單，信用證，PI等資料開始。主要是制作報(bào)關(guān)資料，樣單給貨代。做報(bào)關(guān)資料，最重要的是品名，單位，跟報(bào)關(guān)金額，容不得有半點(diǎn)差錯，因?yàn)闀婕暗焦S開票，以及我們公司是否能夠順利完成退稅工作。貨代等報(bào)關(guān)完成，拉預(yù)錄單給我，一并打印報(bào)關(guān)發(fā)票給會計(jì)做賬核對。根據(jù)信用證要求核對確認(rèn)好提單給貨代，以確保目的港客戶可以順利清關(guān)。在開船之后，制作信用證項(xiàng)下的各種單據(jù)。我們單據(jù)最主要就是重量問題，需要根據(jù)信用證上開立的重量跟數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整，因?yàn)闀婕暗娇蛻暨M(jìn)口來交關(guān)稅的多少。特別是詳細(xì)重量單上的配件，每次做完都先發(fā)客戶確認(rèn)。等客戶確認(rèn)之后，再做產(chǎn)地證等其他的'單據(jù)。一般在開船之后三個(gè)工作日左右能簽出正本提單，貨代發(fā)送掃描件給我，當(dāng)天寄正本提單給我司，我會把提單掃描件發(fā)一份給業(yè)務(wù)留底。拿到正本提單，查下該票船到港時(shí)間，以便合理安排給客戶單據(jù)確認(rèn)時(shí)間，同時(shí)告知業(yè)務(wù)員，特別是PIL(太平船務(wù))的目的港免費(fèi)用箱時(shí)間只有四天，在船到港之前讓業(yè)務(wù)員及時(shí)催促客戶付款買單，以免客戶在目的港產(chǎn)生不必要的滯箱費(fèi)。只要收到業(yè)務(wù)可以交單的指示，把所有的單據(jù)打印蓋章，附上面函，匯票跟DHL面單，自己登記好面單號，告訴財(cái)務(wù)對應(yīng)票號金額，財(cái)務(wù)在做
好登記之后去銀行交單。跟銀行電話聯(lián)絡(luò)，讓他們當(dāng)天幫我們出單。保險(xiǎn)起見，第二天在網(wǎng)上查下快遞信息，確保單據(jù)確實(shí)已經(jīng)寄出。同事告訴業(yè)務(wù)快遞單號，讓客戶可以自行查詢單據(jù)情況。一般一個(gè)月左右，貨代會把報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)退給我司。按照退稅相關(guān)要求，打印兩份報(bào)關(guān)發(fā)票，合同，提單，托書，交給財(cái)務(wù)。到這一步，貨物也順利出運(yùn)，基本制單的工作算是完成了。后期可能銀行會發(fā)拒付通知書，通知業(yè)務(wù)員讓客戶買單即可。
在工作過程中，總有百密一疏的時(shí)候，難免也要犯錯誤。一票信用證項(xiàng)下的提單居然正本都沒有簽章，通過工行寄單的，不管是我還是銀行居然都沒看出來，直接寄去開證行了。開證行當(dāng)著客戶面打開快遞袋，提單正本格式件居然只有兩份，經(jīng)過多次跟貨代，船公司協(xié)商溝通，我們出了保函給船公司，最后客戶順利提貨。還有一票信用證，因?yàn)槲业拇中鸟R虎，導(dǎo)致提單上要修改信用證號碼，給公司增加了不必要的費(fèi)用，心里深感內(nèi)疚。這是一次很好的教訓(xùn)，為我以后工作敲響了警鐘，時(shí)時(shí)刻刻提醒自己，千萬不可馬虎，凡事要仔細(xì)。在工作上，需要跟同事有很多方面的學(xué)習(xí)，比如對產(chǎn)品的了解，以及好的工作方法，在保證不出錯的前提下，盡可能提高自己的工作效率。對報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)做好登記，及時(shí)督促貨代退單，并讓財(cái)務(wù)做好簽收，做到有據(jù)可查。
回顧20xx，展望20xx，我要加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)的積累，及時(shí)掌握信息新動向，不管是海關(guān)的還是銀行方面的。利用空余時(shí)間，對產(chǎn)品做系統(tǒng)全面的了解，做到不懂就問，最后可以了然于心。
在工作崗位上，盡心盡力做好自己的本份工作，在工作效率上在上一個(gè)臺階。信用證制單方面，還是有很多方面可以學(xué)習(xí)的，盡可能把單據(jù)做的盡善盡美。我覺得不管做什么工作，最重要的一點(diǎn)就是要有責(zé)任心，有著強(qiáng)烈責(zé)任人的人做出的工作結(jié)果是不一樣的。出了責(zé)任心之外，還要動腦筋簡化工作，如何讓自己的工作效率高起來。通過與Murad確認(rèn)單據(jù)為契機(jī)，重新重視英語，希望自己的英語表達(dá)能力有所提高。正所謂學(xué)到老，才能活到老，利用一切可以學(xué)習(xí)的機(jī)會。
對于公司的現(xiàn)狀，我提幾點(diǎn)小的想法，希望可以對公司的管理上有所參考價(jià)值。資料保存歸檔問題，電腦就怕有時(shí)候中毒或者系統(tǒng)盤壞掉，到時(shí)候資料沒有拿出來，建議每半年把重要的資料刻盤保存以備不時(shí)之需。年底到了，某些人開始賺年終獎了，查驗(yàn)率就會相對高點(diǎn)。可以考慮申請A類企業(yè)，這樣相對來說，查驗(yàn)率會減小一些。加強(qiáng)品牌意識，對于我們產(chǎn)品的比較暢銷的，在孟加拉已經(jīng)形成一定影響力的牌子，可以申請專利。可能到后期，這個(gè)品牌會帶來意想不到的收獲。展望20xx年，新的起點(diǎn)，新的征程，新的希望，機(jī)遇蘊(yùn)含精彩，發(fā)展充滿信心，號角催人奮進(jìn)，愿公司在王經(jīng)理的帶領(lǐng)下，公司業(yè)績蒸蒸日上，開創(chuàng)新局面!
保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告格式2
繁忙的一年又快過去了，回望去年，真是感慨萬千，有得有失。去年真是難忘的一年，感謝領(lǐng)導(dǎo)的大力栽培，和同事們的支持和幫助。努力開拓市場，對內(nèi)狠抓生產(chǎn)管理、保證質(zhì)量，以市場為導(dǎo)向，面對今年全球性金融危機(jī)的挑戰(zhàn)，搶抓機(jī)遇，銷售部全體人員團(tuán)結(jié)拼搏，齊心協(xié)力完成了本年度的銷售工作任務(wù)，以下八條是本年度的工作總結(jié)：
1.作為一個(gè)保險(xiǎn)公司銷售員工，一定要很了解公司和公司所銷售的產(chǎn)品，這樣你在跟客戶介紹的時(shí)候才能有充分的自信去說服他去接受你，接受你的產(chǎn)品。
2.工作一定要勤奮，這個(gè)勤奮不是做給領(lǐng)導(dǎo)看，是讓自己更快的成長以獲得更多的自信，一流的銷售是混業(yè)績，二流的銷售是混日子，三流的銷售時(shí)混飯吃，我現(xiàn)在如果把自己定位成一個(gè)一流的銷售就必須把工作當(dāng)成是自己的事，認(rèn)真，努力，主動的去做，其實(shí)做銷售做久了壓力是比較大的，除了要對工作總結(jié)外還要不斷的學(xué)習(xí)接觸到與之相關(guān)的知識和專業(yè)技術(shù)，當(dāng)然最重要的還是如何做出業(yè)績，怎樣使利潤最大化，這都是要通過勤奮來完成，有句話是沒有銷售不出去的東西，只有銷售不出去的'人，其實(shí)做銷售也就是在做人。
3.良好的工作態(tài)度，有些人可能覺得一些銷售人員每天要面對一些難搞定的客戶或者是因?yàn)閴毫Υ蟮年P(guān)系，難免會脾氣不好，但我覺得這個(gè)也是工作態(tài)度問題，因?yàn)楹芏嗫蛻敉遣蝗菀赘愣ǖ�，這就看怎么放平心態(tài)，正確的面對，畢竟我們是做服務(wù)行業(yè)的，良好的態(tài)度也是客戶考察我們的一個(gè)很關(guān)鍵的一點(diǎn)，所以不論在何時(shí)，請注意自己的說話和言行，拿起電話的時(shí)候，要讓充滿激情，面帶微笑，相信電話那頭的客戶也能充分感受到你的真誠，從而被你打動。
保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告格式3
八月以來，xx部在上級保險(xiǎn)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在我保險(xiǎn)公司全體員工的不懈努力下，保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，各項(xiàng)工作也在健康順利的進(jìn)展。下面我將這一個(gè)月來的工作經(jīng)歷與不足之處總結(jié)如下：
第一、工作內(nèi)容
那么對于經(jīng)代后援來說，它的任務(wù)也是非常繁重的，但是就我個(gè)人而言，由于年齡的問題，還欠缺很多的經(jīng)驗(yàn)，所以我的工作任務(wù)相對來說還比較簡單，主要有下面幾項(xiàng)內(nèi)容：
1、投保單的初審、登記、交單
2、保單的領(lǐng)取，發(fā)放登記
3、報(bào)表，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、每日數(shù)據(jù)匯總報(bào)表，次月做上月的月度匯總報(bào)表
4、庫存管理，主要是產(chǎn)品單證它的'一個(gè)入庫和領(lǐng)取的登記
第二、是個(gè)人成果和不足的總結(jié)
首先說一下個(gè)人成果：
第一個(gè)方面就是初審工作，經(jīng)過對投保單的認(rèn)真仔細(xì)的審查之后，確保無誤再交到運(yùn)營進(jìn)行掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生，(減少問題件)以便提高承保速度。
第二個(gè)方面是報(bào)表，每天對總公司下發(fā)的報(bào)表做進(jìn)一步的處理，統(tǒng)計(jì)，以便于各家代理公司及時(shí)的了解自己的業(yè)務(wù)量，對于各位老師來說就是能夠及時(shí)的了解自己的任務(wù)進(jìn)度，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的計(jì)劃。就我個(gè)人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那最大的收獲就是學(xué)到了很多的知識，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。
下面是工作不足：
對于初審工作，說實(shí)話開始的時(shí)候我覺得它就是個(gè)小case，so easy 。但是經(jīng)過一段時(shí)間的工作之后，出現(xiàn)的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項(xiàng)簡單的工作，因?yàn)橥绞怯X得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項(xiàng)工作恰恰是需要認(rèn)真、仔細(xì)。單子多的時(shí)候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點(diǎn)是需要改正的。另外一點(diǎn)就是還欠缺業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)水平還有待提高。
第三、是未來的一個(gè)工作計(jì)劃
首先，繼續(xù)做好先前的工作，聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排
第二，努力做好自己的本職工作，做好后援服務(wù)，和各位老師為國華為經(jīng)代搭建一個(gè)更好的平臺
第三，繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平
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