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保險工作人員工作總結(jié)

時間:2025-05-11 07:06:36 員工工作總結(jié) 我要投稿
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保險工作人員工作總結(jié)

  總結(jié)是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書面材料,它可以幫助我們總結(jié)以往思想,發(fā)揚成績,讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢?以下是小編整理的保險工作人員工作總結(jié),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

保險工作人員工作總結(jié)

保險工作人員工作總結(jié)1

尊敬的各位領導、伙伴們:

  大家好!

  揭下20xx年的日歷,翻開嶄新的歲月,在展望未來,充滿信心的同時,也不忘回首過去。沿著來時的腳印,回望往昔的點滴,我將會吸取更多的經(jīng)驗,無論是失敗或是成功,都給我們帶來一筆寶貴的財富。攜著這些財富,我們邁向未來的腳步將更加堅實;厥走^去的一年堅持不懈的做著人保事業(yè),其中有成功、失敗、也有些許無奈;仡櫲ツ昊I劃今年,總結(jié)如下:

  一、立足崗位履行本職工作

  作為一名保險銷售員,我充分的認識到自己的崗位職責是:千方百計完成銷售任務,嚴格遵守保險銷售管理辦法中的各項規(guī)定;并認真、熱情、依章、按規(guī)搞好服務,對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感。能努力完成公司交辦的其它工作。20xx年,我能始終以公司利益為行動標準,從工作中的一點一滴做起,嚴格按照保險條款要求去展業(yè)。在業(yè)務工作中,首先自己從保險產(chǎn)品知識入手,在了解保險產(chǎn)品的同時認真分析市場行情,其次自己經(jīng)常同公司內(nèi)部其他人員理勤溝通、勤交流、勤學習,努力培育清泉保險市場。在日常的事務工作中,自己在接到領導安排的任務后,積極著手,在確保工作質(zhì)量的前提下按時完成任務。

  二、抓大不放小,努力增加保費收入

  清泉鄉(xiāng)共有農(nóng)業(yè)人口3947人,常住人口2987人,全鄉(xiāng)共有機動車79輛,在我處投保64輛,占車輛總數(shù)的82%。本年度共收保費237523元,其中電銷28890.3元;機動車交強險119110元;商業(yè)險65276元;醫(yī)療責任險8940元;學幼險11315元;家產(chǎn)險、意外險共3500元。尤其是學幼險、意外險月月都有收入,在學生有校方責任險、合作醫(yī)療保險等保障險種的背景下,我積極宣傳人保公司投保優(yōu)勢和理賠質(zhì)量,磨破嘴、跑斷腿使得學幼險入保人數(shù)達清泉學生總數(shù)的66%。在保險市場競爭日趨激烈的20xx年,盡管我沒有完成公司下達的保費收繳任務,但我所收保費比20xx年凈增2萬元,84%的車輛都能按時續(xù)保,對新購車輛能主動出擊積極宣傳人保優(yōu)勢,很好的培育了保險市場。

  三、存在的問題

  1、其他財險公司在清泉的介入,加之酒泉貨運公司、玉門花通公司等一些大的'運輸公司采取保險壟斷方式、酒嘉審車、掛牌地保險展業(yè)人員的有利條件等不利因素的影響,我盡管也在竭盡全力完成任務,但最終還是離31萬的任務差7.2萬沒有完成。

  2、受清泉沒有維修點無法服務,這里家產(chǎn)險業(yè)務無法開展。

  四、今后的打算

  1、加強學習。認真學習業(yè)務知識、技能及銷售實戰(zhàn),來完善自己的理論知識,力求不斷提高自己的綜合素質(zhì)。

  2、搞好服務、再樹人保公司形象。保險能否續(xù)保,關在在于服務,今后我要按時上班,確保24小時電話暢通。保戶有疑問時耐心細致給予解答,保戶出險時第一時間去關心探視。

  3、做好調(diào)查工作,努力開發(fā)新保源。定期下村去調(diào)查了解,對新購車輛和有可能承包的業(yè)務主動出擊及早聯(lián)系,力爭做到應保盡保。

  4、對在其他公司承保車輛造冊登記做到心中有數(shù),不離不棄熱心服務,用人保的招牌吸引其早日成為我人保公司客戶。

  5、抓住國家惠農(nóng)有利時機做好工作,讓農(nóng)業(yè)保險、小額信貸保險為自己的保險任務增磚添瓦。

  龍去蛇來吟古韻鶯歌燕舞譜新章,新的一年保險市場的競爭將更加激烈但我將以飽滿的激情、以百倍的信心迎接未來的挑戰(zhàn)使本職工作再上新臺階。我相信在公司領導的大力支持和全體伙伴的共同努力下我們會上下一心艱苦奮斗同舟共濟全力拼搏創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。

保險工作人員工作總結(jié)2

  緊張、充實的20xx年過去了,我進入公司的第一個工作年度也順利結(jié)束了,為了梳理20xx年的工作,總結(jié)經(jīng)驗,找出差距,更好的開展20xx年的各項工作,現(xiàn)將20xx年的工作情況做一總結(jié)并對20xx年工作做一簡單計劃(為條理及形成對比,將按照個人工作分工進行總結(jié)及建議)。

  一、新契約工作

  20xx年新契約,一是在業(yè)務量持續(xù)攀升的`情況下,保證承保的順利進行。其次,在20xx年末接手了新契約的承保工作后,對其基本情況已經(jīng)了解,20xx年將改善其業(yè)務品質(zhì),改變其業(yè)務競賽排名墊底的狀況。

  二、健康險工作

  20xx年個人共處理健康險二核1000余單,保險續(xù)保300多單,保證了續(xù)期繳費的順利進行。但是由于前期部門人手短缺未經(jīng)嚴格培訓就開始邊學習、邊工作,也出現(xiàn)了一些差錯。

  20xx年健康險工作將進行前端操作,可能會因為系統(tǒng)原因,影響時效,在此,計劃,一是盡量保證健康險二核、保證續(xù)保的及時性,其次,盡量做到核保結(jié)論的合理性、合規(guī)性、合法性。

  三、業(yè)務競賽工作

  20xx年下半年新契約關鍵指標競賽,個人負責督導問題件指標,問題件作為kpi關鍵指標之一,上半年全省問題件比例大大超出總公司考核目標。在接受此任務后,個人積極和綜合內(nèi)勤溝通,并在領導的幫助下,改變事后督促的管理模式,變成事前提醒,全程跟蹤。全省問題件的比例由10%以上,降到了7%左右,大大超出了預期目標。

  20xx年業(yè)務競賽將繼續(xù)進行。作為問題件的督導人,一是繼續(xù)堅持發(fā)布月中問題件分析,其次對于久久難以解決的“此次資料與系統(tǒng)原來資料不符”問題,與內(nèi)勤一起尋找出最佳解決辦法。

  對于問題件比例,目標是1月份調(diào)整,估計會在7%左右,然后進入提升期,計劃在一季度后達到20xx年考核目標6%。

  四、會議記錄工作

  部門例會在工作中起到重要的作用,20xx年部門例會召開21次,這是核保部工作思路的轉(zhuǎn)變、一年工作的歷程的反映。個人負責會議記錄的整理,并形成文字。20xx年能夠順利完成會議記錄,但是存在時效性差的缺點。因為會議內(nèi)容會在網(wǎng)絡公布,其時效性將相當重要。

  20xx年目標是確保在會議結(jié)束的第二個工作日下班前完成會議記錄。

  五、部門資料庫工作

  20xx年公司推出網(wǎng)絡資料庫,個人整理并上傳各類資料70余件。

  20xx年對于件數(shù)不做具體要求,目前計劃整理并上傳系列資料,一是,總公司培訓資料系列(20xx-20xx年總公司歷次培訓資料),二是,險種系列,對于公司新險種及熱賣險種將整理并上傳其條款、規(guī)則等。

  六、業(yè)務培訓及經(jīng)驗積累工作

  20xx年將利用地利的優(yōu)勢,加大對本部的初審培訓及工作支持。其次是針對各月情況,及時編寫相關分析并與大家分享,最后是根據(jù)具體工作要求,編寫相關課件。

  以上僅僅是對x年工作的簡單回顧以及對x年工作的勾勒,相信在領導的指揮下,在伙伴的配合下,x年的工作一定會取得比x年更輝煌的成績。

保險工作人員工作總結(jié)3

  一年來在客服工作中的努力終于讓我融入了____保險公司的職場環(huán)境之中,無論是同事之間的交流還是為客戶解答保險業(yè)務的疑慮都能讓我有所收獲,但我也明白即便是為了追求高績效也不能夠滿足于基礎客服任務的完成,實際上今年自己在客服工作中的績效相對而言還屬于比較低的類型,為了加深對保險業(yè)務的理解程度還是應當對完成的客服工作總結(jié)一番比較好。

  較好地完成保險公司的客戶接待工作并為對方講解保險業(yè)務知識,由于部分客戶會選擇主動打電話咨詢保險業(yè)務的緣故導致身為客服的自己需要及時進行處理,若是能夠通過自己的講解使得客戶堅定辦理保險業(yè)務的決心自然是很好的,然而由于自己前期說話含糊不清的緣故導致很多客戶選擇主動掛斷電話,畢竟作為初次涉及這項工作的我來說想要做到談吐大方也需要漫長時間的磨礪,因此我在工作之余花費了不少時間進行鍛煉使得自己在言語表達方面的能力有了較大的進展,只不過面對保險客服工作中的挑戰(zhàn)仍需加強這部分能力才不會被拖后腿。

  加深了對公司保險業(yè)務的'學習并在績效方面有所提升,盡管客服人員的績效要求并不算高卻在實際工作中花費了自己許多精力,主要還是工作時間不長導致許多保險業(yè)務的知識理解程度達不到要求,畢竟作為客服人員的自己對于保險業(yè)務不熟悉又怎能在電話通訊中為客戶進行講解呢?而且稍顯遲疑的話未免會給對方造成____保險公司的客服人員專業(yè)素養(yǎng)較差的印象,然而現(xiàn)如今已經(jīng)能夠熟記保險業(yè)務知識的自己仍需加強鍛煉直至達到信手拈來的地步為止。

  能夠及時傳達客戶對____保險公司的反饋卻無法做好后續(xù)的跟進工作,經(jīng)過公司的培訓雖然能夠讓我在記錄反饋意見方面有所成就,然而在傳達過后不懂得跟進很容易會讓客戶覺得自己對待工作有些不太負責任,因此我在明年的客服工作中需要加強跟進方面的能力從而能夠匯報反饋處理的進度,但無法否認的是能夠在前期的客服工作中做好反饋意見的傳達也算得上優(yōu)勢所在,所以我得繼續(xù)進行加強意見記錄方面的能力從而提升保險客服工作中的效率。

  作為保險業(yè)務的初學者仍需在后續(xù)的客服工作中不斷磨礪自身能力才行,至少在總結(jié)過后讓我明白自己在____保險公司的水平不過處于底層罷了,若想在客服工作中有所成就的話仍需加強對保險業(yè)務的理解程度以及對客戶的服務水平。

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