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2016咨詢工程師《工程咨詢概論》常見考點
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考點一:我國工程咨詢業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃
(頁碼:《工程咨詢概論》P35-36)(關(guān)聯(lián)度Ⅱ)
(1)加快工程咨詢理論方法和技術(shù)創(chuàng)新。包括:樹立符合科學(xué)發(fā)展觀要求的新咨詢理念、加快開展工程咨詢理論方法和技術(shù)創(chuàng)新研究、推動創(chuàng)新研究成果的應(yīng)用。
(2)促進(jìn)工程咨詢?nèi)鎱f(xié)調(diào)發(fā)展。包括:加快推進(jìn)工程項目全過程管理、大力加強投資決策咨詢工作、切實注重后評價工作、積極開發(fā)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
考點二:工程咨詢單位業(yè)務(wù)的市場開發(fā)
(頁碼:《工程咨詢概論》53~55工程咨詢單位市場開發(fā))(關(guān)聯(lián)度Ⅱ)
1.工程咨詢市場特點
、賴H工程咨詢簽約各方通常屬于不同的國家,受多國不同法律的制約,不同的法律、稅務(wù)、會計法規(guī)等,涉及不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,不同的社會文化環(huán)境和地理氣候條件等。這些因素遠(yuǎn)比國內(nèi)市場環(huán)境復(fù)雜得多。
、趪H工程咨詢項目往往受工程所在國政治、經(jīng)濟(jì)等各種風(fēng)險的影響,風(fēng)險相對較大。
、墼诤贤芾矸矫,雖然國際工程項目應(yīng)嚴(yán)格地按照國際通用合同條件和國際慣例進(jìn)行管理,但項目參與各方往往來自不同的國家,對合同條款的理解易產(chǎn)生歧義,當(dāng)出現(xiàn)爭端時,處理起來往往較為復(fù)雜和困難。
、車H工程咨詢通常采用國際被廣泛接受的發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程,但也涉及工程所在國使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程。
2.市場調(diào)查
、僬畏森h(huán)境調(diào)查;②經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)查;③社會人文環(huán)境調(diào)查;④技術(shù)應(yīng)用環(huán)境調(diào)查;⑤市場容量調(diào)查。
3.目標(biāo)市場選擇與市場定位
(1)市場細(xì)分。
(2)目標(biāo)市場選擇。
外部環(huán)境因素包括:工程所在國家政局穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與貨幣穩(wěn)定性、投資需求與資金來源、自然條件、工程市場秩序與競爭狀況等。
自身條件包括:經(jīng)營范圍、專業(yè)特長、技術(shù)力量、資金能力、管理水平、地域和文化背景優(yōu)勢等。
(3)市場定位。
(4)主要營銷手段。
、俳⒕W(wǎng)頁
、跔幦】蛻襞e薦
③廣告宣傳
、軜淞⑵放菩蜗
、輰I(yè)出版物
、薇3至己玫墓碴P(guān)系
4.項目的分析與選擇
(1)由公司的業(yè)務(wù)開發(fā)部門(市場部)完成項目分析;
(2)專業(yè)部門深入分析項目;
(3)編寫咨詢服務(wù)建議書,遞交建議書。
考點三:工程咨詢單位的風(fēng)險管理
(頁碼:《工程咨詢概論》74~78)(關(guān)聯(lián)度Ⅱ)
1.風(fēng)險管理流程
、亠L(fēng)險識別
、陲L(fēng)險分析
、埏L(fēng)險應(yīng)對
、茱L(fēng)險監(jiān)控
2.風(fēng)險的類別
(1)政治風(fēng)險。如政局不穩(wěn),民族矛盾激化、發(fā)生政變或動亂;對外關(guān)系緊張或發(fā)生邊界沖突;經(jīng)濟(jì)狀況不穩(wěn)定、爆發(fā)金融危機;對外開放程度低,存在保護(hù)主義或排外性;政府信用度低,存在腐朽行為或拖欠債務(wù)等。
(2)市場風(fēng)險。如匯率不停地漲落,市場信息會不停地變化等。
(3)管理風(fēng)險。如對國際工程承包規(guī)則不熟悉,經(jīng)驗不足等。
(4)法律風(fēng)險。如法律不健全,有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)等。
(5)財務(wù)風(fēng)險。如資金周轉(zhuǎn)、財務(wù)制度約束等產(chǎn)生的風(fēng)險。
(6)道德風(fēng)險。咨詢?nèi)藛T執(zhí)業(yè)不規(guī)范、不遵守職業(yè)道德行為給咨詢單位帶來的風(fēng)險。
3.工程咨詢單位風(fēng)險管理策略
(1)針對咨詢單位的風(fēng)險管理策略
1)建立規(guī)范的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)
2)健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度
3)建立咨詢單位的信用評級制度
4)建立責(zé)任賠償制度
5)推廣擔(dān)保制度
6)建立工程保險制度
7)實行合伙人機制
(2)針對咨詢?nèi)藛T的風(fēng)險管理策略
1)強化合同履約意識
2)提高專業(yè)技能
3)投保職業(yè)責(zé)任保險
4)加強自身管理
5)提高職業(yè)道德素質(zhì)
考點四:現(xiàn)代工程咨詢方法體系
(頁碼:《工程咨詢概論》149~153)(關(guān)聯(lián)度Ⅰ)
圖6-1 工程咨詢方法體系
考點五:調(diào)查法的應(yīng)用
(頁碼:《工程咨詢概論》153~154)(關(guān)聯(lián)度Ⅰ)
1.問卷調(diào)查——項目立項過程和社會評價中多用。
2.專家調(diào)查——這種調(diào)查法可在市場分析和項目評價中采用。
3.現(xiàn)場調(diào)查——工程設(shè)計、可行性研究評估、中間評價與后評價都要用現(xiàn)場調(diào)查法。
4.現(xiàn)場測量
5.歷史資料調(diào)查
6.文案調(diào)查
重點:什么情況下用什么方法。
考點六:對比法的應(yīng)用
(頁碼:《工程咨詢概論》154~156)(關(guān)聯(lián)度Ⅱ)
1.有無對比——有無對比是項目實施與運營過程中各個時點狀態(tài)之比。
有無對比是投資項目咨詢評估最重要的方法!坝许椖俊迸c“無項目”的投入之差與產(chǎn)出之差就是項目投資的成果。有無對比是項目實施與運營過程中各個時點狀態(tài)的對比。投資在經(jīng)濟(jì)學(xué)中屬于邊際增量的范疇。有項目與無項目之差就是投資項目的增量表示,邊際增量產(chǎn)生的效果就是投資效果的直接度量。
2.前后對比——將項目開始之前的狀態(tài)與項目完成之后某一時點的狀態(tài)進(jìn)行對比。
前后對比方法,可以清楚地描述某事物不同時間點狀態(tài)的變化。在工程咨詢中,可以將項目開始之前的狀態(tài)與項目完成之后某一時點的狀態(tài)進(jìn)行對比。如公路拓寬之前的年運量與公路拓寬后的當(dāng)年運量對比。
3.橫向?qū)Ρ取獧M向?qū)Ρ仁峭恍袠I(yè)類似項目的比較。
橫向?qū)Ρ仁菍⑼恍袠I(yè)類似項目在投入、產(chǎn)出、成本、效益、技術(shù)水平、資源消耗、能源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)等方面的指標(biāo)進(jìn)行比較。
橫向?qū)Ρ榷嘤糜诟偁幜Ψ治,也可用于行業(yè)發(fā)展研究。
4.規(guī)制對比——咨詢?nèi)藛T應(yīng)遵循和比照相關(guān)規(guī)定和要求從事咨詢業(yè)務(wù)。
規(guī)制包括國家、政府部門頒布的法律、法規(guī)和部門規(guī)章制度,以及依法訂立的經(jīng)濟(jì)合同等。咨詢?nèi)藛T應(yīng)遵循和比照相關(guān)規(guī)定和要求從事咨詢業(yè)務(wù)。規(guī)制常見如下形式:
(1)法律、法規(guī)(2)政府政策(3)規(guī)劃(4)項目的批復(fù)文件(5)項目合同
5.標(biāo)準(zhǔn)對比——標(biāo)準(zhǔn)對比是將項目的可驗證指標(biāo)與規(guī)范性文件進(jìn)行對比,以檢驗項目的合法性、合理性、科學(xué)性和有效性。
6.方案對比——任何擬建項目在設(shè)計時一般都要提出若干可行方案供投資人選擇。
方案比選是工程咨詢常用的方法。包括技術(shù)工藝可行、場(廠)址選擇、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、工程投資、融資、投資效益、工程風(fēng)險控制等方案,經(jīng)過比選優(yōu)化,最終作出投資建設(shè)決策。
重點:方法的內(nèi)涵。
考點七:邏輯框架法的應(yīng)用
(頁碼:《工程咨詢概論》162~175)(關(guān)聯(lián)度Ⅰ)
1.邏輯框架法的概念
(1)邏輯框架法的基本概念
邏輯框架法是目前國際上廣泛用于規(guī)劃、項目、活動的策劃、分析、管理、評價的基本方法。
邏輯框架法的核心概念是事物層次間的因果邏輯關(guān)系,即“如果”提供了某種條件,“那么”就會產(chǎn)生某種結(jié)果;這些條件包括事物內(nèi)在的因素和事物所需要的外部條件。
(2)邏輯框架法的基本結(jié)構(gòu)
邏輯框架的基本結(jié)構(gòu)是一個4×4的矩陣,如表6-1所示。
表6-1 邏輯框架矩陣的基本結(jié)構(gòu)
項目描述 | 客觀驗證指標(biāo) | 客觀驗收手段(信息源) | 重要的假設(shè)(或風(fēng)險) |
目標(biāo)/影響 | 目標(biāo)指標(biāo) | 監(jiān)測和監(jiān)督手段及方法 | 實現(xiàn)目標(biāo)的主要假設(shè)條件 |
目的/作用 | 目的指標(biāo) | 監(jiān)測和監(jiān)督手段及方法 | 實現(xiàn)目的的主要假設(shè)條件 |
產(chǎn)出/結(jié)果 | 產(chǎn)出物定量指標(biāo) | 監(jiān)測和監(jiān)督手段及方法 | 實現(xiàn)產(chǎn)出的主要假設(shè)條件 |
投入/措施 | 投入物定量指標(biāo) | 監(jiān)測和監(jiān)督手段及方法 | 落實投入的主要假設(shè)條件 |
2.邏輯框架法的作用及項目周期各階段的應(yīng)用
(1)項目識別階段。判斷是否與國家、地區(qū)、行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng);
(2)項目形成階段。編制具有適宜目標(biāo)、可度量的結(jié)果、具有風(fēng)險管理策略和明確定義管理責(zé)任的項目計劃;
(3)項目實施階段。為合同管理、運行工作計劃與監(jiān)督提供管理工具;
(4)項目后評價與審計階段。監(jiān)督、回顧和評價項目的工具。
3.邏輯框架法的目標(biāo)層次及邏輯關(guān)系
(1)邏輯框架法的目標(biāo)層次
目標(biāo)、目的、產(chǎn)出、投入和活動。
1)目標(biāo):通常是指高層次的目標(biāo),即宏觀計劃、規(guī)劃、政策和方針等,該目標(biāo)可由幾個方面的因素來實現(xiàn)。宏觀目標(biāo)一般超越了項目的范疇,它是指國家、地區(qū)、部門或投資組織的整體目標(biāo)以及項目對其可能產(chǎn)生的影響。
2)目的:目的是指“為什么”要實施這個項目,即項目直接的效果、效益和作用。一般應(yīng)考慮項目為受益目標(biāo)群體帶來什么,主要是社會和經(jīng)濟(jì)方面的成果和作用。
3)產(chǎn)出:這里的“產(chǎn)出”是指項目的具體成果,即項目的建設(shè)內(nèi)容或投入的產(chǎn)出物。一般要提供項目可計量的直接結(jié)果。
4)投入和活動:該層次是指項目的實施過程及內(nèi)容,主要包括資源的投入量和時間等。
(2)邏輯關(guān)系
邏輯框架的邏輯關(guān)系分為垂直邏輯和水平邏輯。垂直邏輯關(guān)系,即因果關(guān)系,從下往上或從上往下進(jìn)行四個層次的分析,其中關(guān)鍵在于項目層次描述與假定條件的關(guān)系分析;水平邏輯主要是指驗證指標(biāo)和驗證方法。
(3)項目邏輯框架矩陣的編制
邏輯框架矩陣的編制不是一次性的工作,而是一個反復(fù)工程。
考點八:綜合評價法的應(yīng)用
(頁碼:《工程咨詢概論》175~177)(關(guān)聯(lián)度Ⅱ)
(1)確定目標(biāo)
(2)確定評價范圍
(3)確定評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)
(4)確定指標(biāo)的權(quán)重
(5)確定綜合評價判據(jù)
(6)選擇評價方法,進(jìn)行綜合評價
考點九:工程咨詢服務(wù)投標(biāo)
(頁碼:《工程咨詢概論》189~194)(關(guān)聯(lián)度Ⅱ)
1.投標(biāo)準(zhǔn)備
(1)組織咨詢項目的投標(biāo)班子
(2)咨詢單位實力介紹文件
2.投標(biāo)文件的編制
(1)編制準(zhǔn)備工作
(2)技術(shù)建議書的編制
(3)財務(wù)建議書的編制
3.合同談判
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