理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名條件

理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名條件1

　　(一)助理理財(cái)規(guī)劃師(具有以下條件之一者)

　　1、連續(xù)從事本職業(yè)6年以上。

　　2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

　　3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

　　4、具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

　　5、具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　(二)理財(cái)規(guī)劃師(具有以下條件之一者)

　　1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　　2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　4、有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)5年以上。

　　5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　(三)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具有以下條件之一者)

　　1、連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上

　　2、取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　3、取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名條件2

　　考試內(nèi)容：

　　共三門（基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技能、綜合評(píng)審）

　　基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)

　　專業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程

　　提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃

　　職業(yè)等級(jí)：

　　助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）

　　理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）

　　高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）

　　注：目前開(kāi)考等級(jí)：三級(jí)、二級(jí)，理財(cái)規(guī)劃師考試科目及所需具備的條件，職業(yè)生涯規(guī)劃《理財(cái)規(guī)劃師考試科目及所需具備的條件》。

　　報(bào)名條件：

　　助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）（具備以下條件之一者）

　�。�1）具有大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷人員（在讀）。

　　（2）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上人員。

　　理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）（具備以下條件之一者）

　�。�1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　�。�2）取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后。

　�。�4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財(cái)規(guī)劃師的.報(bào)名條件3

　　國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級(jí)）：

　　具備以下條件之一

　　1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

　　2. 具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　　3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。

　　4. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　5. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）：

　　具備以下條件之一

　　1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　　2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）：

　　具備以下條件之一

　　1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

　　2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

　　3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

　　4、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

　　5、具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　相關(guān)專業(yè)：法律、金融、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類、管理類專業(yè)。[1]