財富崗位職責(zé)
隨著社會不斷地進步，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編收集整理的財富崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財富崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1、依照團隊銷售策略及計劃，負責(zé)組建全國一、二線城市營銷團隊和業(yè)務(wù)開發(fā)管理工作，督促團隊成員完成銷售目標，達成個人及團隊業(yè)績及kpi指標;
2、按照團隊要求，督促本團隊有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍等客戶體驗服務(wù)活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;
3、培訓(xùn)團隊成員的營銷技巧，全面提升理財師多層次技能水平;
4、每日關(guān)注團隊成員的動態(tài)并對其進行相應(yīng)指導(dǎo)和針對性的'幫助，對不能有效完成的團隊成員，及時溝通，尋找原因并吸取教訓(xùn)，就下一階段工作進行規(guī)劃。
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、有證券、保險、理財師等資格證書;
3、現(xiàn)任三方財富銷售崗位、銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人等職位，并具有1年以上從業(yè)經(jīng)驗;
4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
財富崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)產(chǎn)品的線上線下的`推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營；
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度；
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫；
4、負責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流；
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案；
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求：
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營；
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
財富崗位職責(zé)3
1、服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務(wù)；
2、根據(jù)高端客戶需求提供個性化的`理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值；
3、挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。
4、完成公司下達的各項業(yè)務(wù)指標；
財富崗位職責(zé)4
1、帶領(lǐng)團隊開拓市場，達成團隊銷售目標；
2、保證團隊人員編制的健全，人員流失時主動進行招聘；
3、主持團隊晨會，團隊人員的銷售經(jīng)驗，指導(dǎo)隊員作業(yè)方向和技巧；
4、組織本團隊人員培訓(xùn)；
5、團隊人員職業(yè)操守教育。
財富崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、對分公司及下設(shè)營業(yè)部的綜合監(jiān)管;
2、負責(zé)創(chuàng)建并管理各營業(yè)部銷售團隊，制定年度、季度、月度銷售計劃并監(jiān)督執(zhí)行，完成公司業(yè)績目標;
3、開發(fā)不同客戶資源，對中高端客戶進行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維持長期良好的合作關(guān)系;
4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;
5、完成管轄范圍內(nèi)各層級人力的.錄用選取;
6、對各營業(yè)部團隊成員進行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷，5年以上同行業(yè)工作背景，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、具備管理經(jīng)驗五年以上同級別工作，可帶優(yōu)秀團隊20人以上;
3、自我約束力強，較高的邏輯分析能力和管理能力，做事嚴謹，較高的團隊意識，工作熱情;
4、對行業(yè)內(nèi)有較深的認識，敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
財富崗位職責(zé)6
1. 正確傳達公司領(lǐng)導(dǎo)提出的營銷組織工作方案,并貫徹執(zhí)行;
2. 負責(zé)公司的營銷工作運作,包括計劃、組織、進度控制;
3. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定銷售計劃、銷售政策;
4. 輔導(dǎo)和培養(yǎng)業(yè)務(wù)團隊,提升業(yè)務(wù)團隊銷售技能,帶領(lǐng)團隊達成目標;
5. 管理日常銷售業(yè)務(wù)工作,審閱銷售業(yè)務(wù)報表,控制銷售活動;
6. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)團隊落地客戶,簽署合同;
7. 統(tǒng)籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財沙龍類市場活動,帶領(lǐng)銷售團隊完成客戶鎖定及客戶開發(fā);
9. 定期或不定期拜訪重點客戶;
10. 客戶投訴處理
財富崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1.負責(zé)中心整個ic條線的制度建設(shè)、人才培養(yǎng),管理各區(qū)域投資顧問,全面負責(zé)投資咨詢工作;
2.負責(zé)各區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;針對營銷狀況的變化,有針對性的制定營銷話術(shù)和應(yīng)對策略;
3.全面負責(zé)各區(qū)域分部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動,幫助客戶理解產(chǎn)品;定期培訓(xùn)或邀請合作機構(gòu)人員開展講座,并負責(zé)vip客戶到訪公司等事宜安排;
4. 研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,制定各大類資產(chǎn)的營銷策略,撰寫分析報告,定期提供專業(yè)客觀的`市場觀點、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導(dǎo);
5. 協(xié)助對客戶進行產(chǎn)品銷售,匹配高端客戶需求,合理規(guī)劃資產(chǎn)配置比例,協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率。
任職資格:
1.經(jīng)濟、金融、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3.對金融行業(yè)有深度認知,熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響,對產(chǎn)品市場整體趨勢和投資熱點有良好把握;
4.熟悉各類金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;了解客戶理財需求,具有開發(fā)高端客戶(零售+機構(gòu))的豐富經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講能力;
5.有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
財富崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。
任職要求:
1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的.溝通和表達能力，工作認真，執(zhí)行力強，吃苦耐勞精神和團隊合作意識;
4、必須具有從業(yè)資格證。
財富崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);
2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的.資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;
4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵;
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
財富崗位職責(zé)10
【崗位職責(zé)】
1、協(xié)助安排總經(jīng)理的日程及提醒，撰寫、起草各類重要報告和文件;
2、協(xié)助管理分各渠道營銷工作，拓展公司營銷和推廣渠道;
3、督促和監(jiān)督各職能部門重要任務(wù)的完成;
4、各類總經(jīng)理室所需數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計及分析;
5、組織安排各類高層會議，進行會議記錄;
6、協(xié)助總經(jīng)理推進跨部門合作事宜;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作的督辦、協(xié)調(diào)和落實任務(wù)。
【任職要求】
1、本科學(xué)歷以上;
2、形象好，氣質(zhì)佳，語言組織能力強，思維敏捷清晰，較好的溝通、組織協(xié)調(diào)能力;
3、熟悉操作各種辦公軟件，寫作能力強，較強的學(xué)習(xí)能力及獨立處理問題能力;
4、熟悉商務(wù)、社交禮儀，具有良好的親和力;
5、熟悉金融市場，了解財富管理行業(yè)。
財富崗位職責(zé)11
職責(zé)描述：
1、開發(fā)/維護客戶，充分挖掘客戶要求，提供一站式金融服務(wù)；
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機會：融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募（股權(quán)或債權(quán)）融資等；
3、嚴格遵守監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定，有效完成個人及團隊業(yè)績指標。
任職要求：
1、綜合素質(zhì)要求：正直誠信，積極主動；良好的溝通能力與抗挫折能力，較好的親和力與服務(wù)意識；較強的`事業(yè)心、責(zé)任感和團隊合作精神；
2、從業(yè)資格要求：已報考或取得證券從業(yè)資格；具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先；
3、學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷；
4、其他要求：年齡35周歲以下；認同興業(yè)證券文化和價值觀；身體健康，形象氣質(zhì)佳；無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。
財富崗位職責(zé)12
工作職責(zé):
1.負責(zé)所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);
2.根據(jù)公司考核要求完成團隊客戶開發(fā),管理等各項指標,對團隊銷售業(yè)績負責(zé);
3.帶領(lǐng)自己團隊,開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4.激發(fā)團隊士氣,提高工作產(chǎn)能;
任職資格:
1.金融、經(jīng)管、營銷類相關(guān)專業(yè)全日制專科及以上學(xué)歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先,對銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;
3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;
5.為人正直、誠信,具有高度的`責(zé)任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;
財富崗位職責(zé)13
財富管理總監(jiān)職責(zé)描述:
1、全面負責(zé)營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)及營銷工作的開展。
2、自身及組織下屬人員獲取、學(xué)習(xí)、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。
3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。
4、負責(zé)制定、并督促實施營業(yè)部的營銷工作計劃。
5、負責(zé)自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。
6、負責(zé)營業(yè)部營銷團隊的'建設(shè)與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。
7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產(chǎn)品的銷售。
任職要求:
1、經(jīng)濟或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。
3、熟悉投資顧問業(yè)務(wù)開展、營銷團隊的建設(shè)及管理,熟悉相關(guān)法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。
4、豐富的客戶資源和社會關(guān)系。
5、具備較強的組織協(xié)調(diào)能力。
財富崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)。
任職資格：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的.金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展，并對該行業(yè)有自己獨到的見解；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；
5、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；
7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
財富崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
1.負責(zé)公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業(yè)務(wù)指標達成;
2.開發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;
3.負責(zé)團隊高端客戶的維護工作;
4.完成銷售任務(wù)。
任職要求:
1.教育背景:金融類、財經(jīng)類、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2.經(jīng)驗:2年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗,至少3年以上團隊管理經(jīng)驗。金融背景知識豐富,有三方機構(gòu)、信托、銀行、個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
3.素質(zhì)要求:
(1).強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
(3).具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
(4).強有力的'自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
(6).有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。
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