理財顧問工作職責(優(yōu)秀)
理財顧問工作職責1
1、負責公司產品的市場開拓，完成公司制定的業(yè)績指標；
2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務，解答客戶問題；針對客戶不同投資需求，提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通；
3、負責客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業(yè)的'開戶咨詢及商務談判；
4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責2
1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作；
2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的'合作關系，并組織各種營銷活動；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責3
1、負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的`投資理財服務；
2、主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3、負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。
理財顧問工作職責4
1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務；
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務；
3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的'資產管理規(guī)劃與服務等；
4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
理財顧問工作職責5
崗位職責：
1、開發(fā)和服務客戶，為客戶提供資產配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當性等合規(guī)要求下，向客戶推薦金融產品及相關服務。
3、做好客戶日常關系維護工作。
4、完成部門安排的`其他工作。
任職要求：
1、學歷要求：全日制本科學歷。
2、從業(yè)資格要求：具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質要求：正直誠信，積極主動；良好的溝通能力和服務意識；較強的責任感和團隊合作精神。
理財顧問工作職責6
職責描述：
1、全日制大專及以上學歷（杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學歷）；
2、通過證券從業(yè)資格考試，有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮；
3、熱愛證券行業(yè)，具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。
任職要求：
1、xx年7月前畢業(yè)的省內外（以省內為主）知名院校應屆本科及以上，包括：經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。
2、品行端正，身心健康，富有激情，具有較強的.學習能力和溝通協調能力，開拓進取，勇于創(chuàng)新，具備高度的責任心和團隊協作精神。
理財顧問工作職責7
1、收集、分析各方面金融、財經信息；
2、推廣投資產品，開拓客戶資源。
3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；
4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。
5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。
6、負責對客戶提供必要性的`培訓服務。
理財顧問工作職責8
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責9
（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；
�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務，提升公司品牌形象；
�。�3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
�。�4）做好客戶維護工作。
理財顧問工作職責10
1、根據崗位銷售目標，有計劃的`完成銷售任務；
2、用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；
3。積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4、能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交；
5、負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；
6、進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7、定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責11
1、服務公司分配和自主開發(fā)的`客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；
2、依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3、協同推進公司創(chuàng)新業(yè)務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；
4、公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責12
1、根據公司的`戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行；
2、完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；
3、開發(fā)維護機構及個人高端客戶；
4、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；
5、向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務
理財顧問工作職責13
1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務；
2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領導交辦的`各項工作任務；
理財顧問工作職責14
1、針對公司理財產品，進行新客戶開發(fā)；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務等工作；
3、完成銷售經理制定的'銷售目標；
4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告；
理財顧問工作職責15
職責描述：
1、開發(fā)及維護客戶關系，為客戶設計理財方案，提供專業(yè)服務；
2、市場信息的及時收集及反饋；
3、開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好關系。
任職要求：
1、本科或以上學歷，金融、經濟、營銷等相關專業(yè)，有afp、cfp等金融相關證書優(yōu)先；
2、性格開朗，樂觀向上，有較高的`服務意識及較強的執(zhí)行力；
3、有一定的客戶資源，有服務高凈值或大客戶經驗者優(yōu)先；
4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。
理財顧問工作職責16
1、公司產品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客戶需求，提供全方位的.鉆石理財服務；
2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃
3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓；
4、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；
理財顧問工作職責17
1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據公司產品、項目的.特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；
4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優(yōu)化建議；
理財顧問工作職責18
1、根據公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的家庭理財服務；
2、負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通，維護客戶關系；
3、負責分析客戶的`財務以及家庭風險漏洞，提供專業(yè)化的理財服務；
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；
5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。
理財顧問工作職責19
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；
2、與客戶建立良好的'，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責20
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的'需求；
3、根據客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質資源為客戶提供專業(yè)的資產配置服務；
4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；
5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。
理財顧問工作職責21
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；
2、通過審慎的財務需求分析/規(guī)劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產品；
3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的'資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業(yè)務網絡；
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
理財顧問工作職責22
1、根據醫(yī)院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。
2、負責顧客的.到院接待，為患者提供專業(yè)的病種咨詢；
3、負責整理顧客檔案資料；
4、積極參加業(yè)務知識的培訓學習，完善自身知識體系；
5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關系；
6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協調安排。
理財顧問工作職責23
1、為每一個學員選擇最合適他們的課程。合適的`課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。
2、關心學員的學習情況，搜集學員/家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。
3、宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。
4、做好學校的管理工作。
5、認真利用學員管理系統(tǒng)，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。
6、協助中心完成日常性管理工作。
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