信誠建議書系統(tǒng)

經(jīng)過一年多的建設和試運行之后，今年6月信誠人壽新版建議書系統(tǒng)全面推廣使用，標志著信誠銷售展業(yè)支持工具電子化進程邁出重要一步。目前該系統(tǒng)運行平穩(wěn)，近三個月以來，每月建議書生成件數(shù)以平均6%的速度遞增，至8月達到了14.3萬件。隨著系統(tǒng)的不斷完善更新，系統(tǒng)的使用率將被不斷提高。

該系統(tǒng)具備了一系列的先進特點：支持網(wǎng)絡版和單機版兩種應用模式，銷售人員和內(nèi)勤員工等用戶可以按實際使用環(huán)境，選擇不同的應用模式;實現(xiàn)準客戶管理：銷售人員可借用該系統(tǒng)對其準客戶進行維護管理;提供豐富的財務分析及建議書功能：提供以準客戶為基礎的財務分析、建議書制作等一系列操作，支持多渠道險種條款、費率、地區(qū)差異化投保規(guī)則等產(chǎn)品信息查詢。系統(tǒng)可按銷售人員所屬渠道、機構，對其制作的建議書進行有關的規(guī)則校驗，以便銷售人員能及時進行建議書的調(diào)整;自動更新單機版：當用戶在聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下使用單機版系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動更新至最新版本，整個過程不需要用戶進行干預，系統(tǒng)更新及新產(chǎn)品部署更及時;加強了系統(tǒng)安全性：系統(tǒng)及用戶的使用權需要定期授予，用戶只需聯(lián)網(wǎng)登錄系統(tǒng)即可完成授權。

此外，在IT的未來三年規(guī)劃中，繼新版建議書系統(tǒng)推出后，電子投保將作為銷售展業(yè)支持電子化建設的第二個重要階段，日前，電子投保的可行性分析工作已經(jīng)在今年8月初完成，計劃明年立項啟動。未來實現(xiàn)電子投保后，將極大地加快保單銷售的過程：客戶同意購買保單后，可在電腦上直接填寫投保資料，然后通過系統(tǒng)立即運行投保規(guī)則和核保規(guī)則，銷售人員和客戶馬上就能了解投保和核保情況，第二天通過轉(zhuǎn)賬收費，第三天完成出單。如果配合POS機現(xiàn)場收費及電子保單，最快可在十多分鐘內(nèi)就完成出單。電子投保既提高時效又節(jié)省公司成本、甚至能提高出單率，對于客戶、銷售人員和保險公司達到三贏目標。新版建議書系統(tǒng)的上線為實現(xiàn)經(jīng)過一年多的建設和試運行之后，今年6月信誠人壽新版建議書系統(tǒng)全面推廣使用，標志著信誠銷售展業(yè)支持工具電子化進程邁出重要一步。目前該系統(tǒng)運行平穩(wěn)，近三個月以來，每月建議書生成件數(shù)以平均6%的速度遞增，至8月達到了14.3萬件。隨著系統(tǒng)的不斷完善更新，系統(tǒng)的使用率將被不斷提高。

該系統(tǒng)具備了一系列的先進特點：支持網(wǎng)絡版和單機版兩種應用模式，銷售人員和內(nèi)勤員工等用戶可以按實際使用環(huán)境，選擇不同的應用模式;實現(xiàn)準客戶管理：銷售人員可借用該系統(tǒng)對其準客戶進行維護管理;提供豐富的財務分析及建議書功能：提供以準客戶為基礎的財務分析、建議書制作等一系列操作，支持多渠道險種條款、費率、地區(qū)差異化投保規(guī)則等產(chǎn)品信息查詢。系統(tǒng)可按銷售人員所屬渠道、機構，對其制作的建議書進行有關的規(guī)則校驗，以便銷售人員能及時進行建議書的調(diào)整;自動更新單機版：當用戶在聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下使用單機版系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動更新至最新版本，整個過程不需要用戶進行干預，系統(tǒng)更新及新產(chǎn)品部署更及時;加強了系統(tǒng)安全性：系統(tǒng)及用戶的使用權需要定期授予，用戶只需聯(lián)網(wǎng)登錄系統(tǒng)即可完成授權。

此外，在IT的未來三年規(guī)劃中，繼新版建議書系統(tǒng)推出后，電子投保將作為銷售展業(yè)支持電子化建設的第二個重要階段，日前，電子投保的可行性分析工作已經(jīng)在今年8月初完成，計劃明年立項啟動。未來實現(xiàn)電子投保后，將極大地加快保單銷售的過程：客戶同意購買保單后，可在電腦上直接填寫投保資料，然后通過系統(tǒng)立即運行投保規(guī)則和核保規(guī)則，銷售人員和客戶馬上就能了解投保和核保情況，第二天通過轉(zhuǎn)賬收費，第三天完成出單。如果配合POS機現(xiàn)場收費及電子保單，最快可在十多分鐘內(nèi)就完成出單。電子投保既提高時效又節(jié)省公司成本、甚至能提高出單率，對于客戶、銷售人員和保險公司達到三贏目標。新版建議書系統(tǒng)的上線為實現(xiàn)

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