理財規(guī)劃師考試簡介

　　導語：理財規(guī)劃師于2003年由國家職業(yè)資格鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《國家理財規(guī)劃師》全國試點;2006年，列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一考試鑒定。我們一起來看看相關(guān)考試內(nèi)容吧。

　　運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員被稱為理財規(guī)劃師。

　　考試介紹：

　　理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證(Chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認證。理財規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機構(gòu)、商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。

　　理財規(guī)劃師于2003年由國家職業(yè)資格鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《國家理財規(guī)劃師》全國試點;2006年，列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認證考試。截至目前，全國有超過11萬人次參加了三級與二級培訓和認證。已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財師職業(yè)群體。目前全國平均通過率在40%左右。

　　理財規(guī)劃師考試合格標準

　　合格標準：

　　三級證書考試科目：理論知識+專業(yè)能力

　　二級證書考試科目：理論知識+專業(yè)能力+綜合評審

　　考試采用上機考試方式，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。

　　理論知識、專業(yè)能力、綜合評審成績?nèi)绻�考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考. 注：(但補考需要重新交報名費)為準。

　　理財規(guī)劃師申報條件

　　——理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)具有大專學歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　(2)取得相關(guān)專業(yè)學士學位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　(3)取得相關(guān)專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　——高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)具有大專學歷或?qū)W士學位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　(2)具有非金融專業(yè)的碩士學位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作)，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書;

　　(3)取得金融專業(yè)碩士以上(含碩士)學位或其他專業(yè)博士學位，取得理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作)，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　理財規(guī)劃師職業(yè)等級:

　　理財師共設(shè)三個等級，分別為：

　　助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、

　　理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、

　　高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

　　注：目前開考等級：三級、二級、07年實行一級。

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