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理財(cái)規(guī)劃師

理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)專業(yè)能力:信托的基本概念及分類

時(shí)間:2024-07-16 12:07:32 理財(cái)規(guī)劃師 我要投稿
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理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)專業(yè)能力:信托的基本概念及分類

  任何的知識(shí)點(diǎn)都不能漏掉,因?yàn)槎?jí)理財(cái)規(guī)劃師考試,難度稍大的是基礎(chǔ)知識(shí),只有把基礎(chǔ)的知識(shí)搞定了,才能更上一層樓。今天應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)小編就為大家整理了理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)專業(yè)能力:信托的基本概念及分類,希望大家喜歡!

  信托的基本概念及分類

  (一)概念

  (二)分類

  1、按受托人從事的信托業(yè)務(wù)是否為商業(yè)行為劃分

  (1)民事信托

  受托人不以營(yíng)利為目的承辦的信托為(民事信托)。

  (民事信托)又稱非營(yíng)業(yè)信托,是指受托人不以營(yíng)業(yè)為目的而承辦的信托。

  (2)商事信托

  2、按信托財(cái)產(chǎn)的類別劃分

  (1)資金信托

  (2)財(cái)產(chǎn)信托

  3、按信托成立的原因劃分

  (1)自由信托

  (2)法定信托

  4、按信托服務(wù)對(duì)象劃分

  (1)個(gè)人信托

  (2)法人信托

  5、按信托設(shè)立的目的劃分

  (1)私益信托

  (2)公益信托

  6、按設(shè)立信托的不同行為方式劃分

  (1)合同信托

  (2)遺囑信托

  7、按信托利益是否歸屬委托人本人劃分

  (1)自益信托

  (2)他益信托

  8、按信托是否跨國(guó)劃分

  (1)國(guó)內(nèi)信托

  (2)國(guó)際信托

  9、按信托設(shè)立時(shí)是否保留了委托人的撤銷權(quán)劃分

  (1)可撤銷信托

  (2)不可撤銷信托

  【擴(kuò)展閱讀】

  報(bào)考條件

  國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資格二級(jí)):

  具備以下條件之一

  1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

  2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

  3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

  4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

  5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū),取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

  6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū),取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

  7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

  發(fā)展歷程

  2002年,受勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心委托,現(xiàn)任國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)劉彥斌發(fā)起編寫(xiě)了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,并開(kāi)始進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的編撰工作。

  2003年,國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部正式推出理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)。

  2004年,國(guó)家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)成立。

  2005年,受勞動(dòng)和社會(huì)保障部的委托,北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國(guó)人民大學(xué)在北京舉辦了全國(guó)首個(gè)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格實(shí)驗(yàn)性鑒定培訓(xùn)班,同年11月初,首批42人通過(guò)考試獲頒國(guó)字號(hào)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格。

  2006年,理財(cái)規(guī)劃師列入全國(guó)職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。

  2007年有近3萬(wàn)人參加認(rèn)證考試。中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的保有量已超過(guò)8萬(wàn)人,已形成了中國(guó)最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。

  2009年,國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師獲批開(kāi)展認(rèn)證試點(diǎn)。

  2010年,首批國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師通過(guò)考試并獲得職業(yè)資格認(rèn)證證書(shū)。

  2013年,第五版理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考教材編撰問(wèn)世。

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