投資顧問崗位職責(zé)
在當(dāng)今社會(huì)生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
投資顧問崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；
3、對(duì)內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責(zé)
1. 主持投資顧問部日常管理工作。
2. 落實(shí)營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。
3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。
4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。
5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問
崗位描述：
1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；
2、 制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；
3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時(shí)策略；
4、 研究金融衍生品的.規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；
5、 通過舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；
6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級(jí)別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級(jí)投資顧問
崗位描述——
1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；
3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級(jí)投資顧問
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、 為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；
3、 盤活存量資產(chǎn)；
4、 配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；
6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷售；
3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；
投資顧問崗位職責(zé)3
職位說明：
1、與主動(dòng)來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的`職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動(dòng)推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、
2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿足客戶需求的'財(cái)務(wù)規(guī)劃;
3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對(duì)公司提供的高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;
4、配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。
5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
投資顧問崗位職責(zé)5
一、崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；
3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷售；
4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；
5、對(duì)市場(chǎng)營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；
6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的.任務(wù)目標(biāo)。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責(zé):
1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。
3、通過團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶提供顧問式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。
投資顧問崗位職責(zé)6
職位描述：
公司簡介
高晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)品線涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險(xiǎn)一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）
旅游：不定期的團(tuán)建活動(dòng)（休閑娛樂high翻天）
學(xué)習(xí)充電：美國西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)（你的成長我們很關(guān)注）
從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）
培訓(xùn)
1、2天帶薪新員工培訓(xùn)
2、隨時(shí)導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)
3、每周三固定的金融知識(shí)培訓(xùn)
遇見未來——這個(gè)舞臺(tái)看你的
晉升
內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的'團(tuán)隊(duì)長、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團(tuán)隊(duì)長的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；
高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機(jī)會(huì)提升要看個(gè)人表現(xiàn)
崗位職責(zé)：
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；
3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；
3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn)；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。
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投資顧問崗位職責(zé)7
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責(zé)8
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請(qǐng)、簽約、到放款的'整個(gè)流程!
2.對(duì)申請(qǐng)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);
3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;
投資顧問崗位職責(zé)9
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問崗位職責(zé)10
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價(jià)及營銷推廣方案；
3.通過市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
投資顧問崗位職責(zé)11
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營銷類專業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)合理利用公司資源維護(hù)并開拓高端客戶,通過對(duì)高端客戶綜合理財(cái)需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的'專業(yè)咨詢和投資建議;
3.負(fù)責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的文件資料相關(guān)工作;
4.負(fù)責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù);
5.負(fù)責(zé)宣傳公司品牌及理念。
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營銷類專業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
投資顧問崗位職責(zé)12
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三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個(gè)你!
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投資顧問崗位職責(zé)13
投資顧問儲(chǔ)備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):
1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
2、根據(jù)客戶的`需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);
3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責(zé)14
任職要求：
1.對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；
2.性格大方開朗，社交能力強(qiáng)，樂于與人交流，人格魅力強(qiáng)；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的'工作熱情，對(duì)工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；
2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時(shí)做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場(chǎng)營銷計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；
4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶投資開展一對(duì)一服務(wù)，為客戶提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
投資顧問崗位職責(zé)15
1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3.為客戶提供專業(yè)的`投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5.營業(yè)部安排的其他工作。
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