投資崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的投資崗位職責，希望對大家有所幫助。

投資崗位職責1

　　1、負責協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的.商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；

　　2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；

　　3、負責客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用；

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

投資崗位職責2

　　職責描述：

　　1、負責公司海外股權/基金投資/融資類投資投前立項評估、篩選、談判、及投后退出談判工作；

　　2、負責宏觀投資市場、行業(yè)政策及公司前景進行研究及分析，提出建設性意見；

　　3、確定國內(nèi)外投資/融資策略，提出投資方向或建議并組織實施；

　　4、主導國內(nèi)外投資/融資項目的投融資方案涉及，制定可行性方案；

　　5、掌握國內(nèi)外資本市場動態(tài)，研究拓展融資渠道；

　　6、負責對調(diào)研資料進行匯總、分析、編制投資/融資市場調(diào)查報告，提出投資/融資方向建議；

　　7、負責對交易架構進行分析并提供相應意見；

　　8、根據(jù)宏觀經(jīng)濟和公司戰(zhàn)略選定重點研究領域，組織開展重點行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)業(yè)政策以及公司投資價值分析，及時提供行業(yè)投資機會或風險研究建議；

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟及數(shù)學等相關專業(yè)；

　　2、具有5年以上投資銀行、兼并收購、資產(chǎn)重組、管理咨詢工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)價值評估、戰(zhàn)略研究等相關領域，有海外工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、熟練掌握并購戰(zhàn)略制定、目標公司篩選、價值評估、財務分析、技術評估等并購環(huán)節(jié)的相關工具和方法；

　　4、具備很強的投資/融資能力、較強的分析能力及風險防范能力，敏銳的風險意識和良好的'風險識別能力；

　　5、具備很強的溝通協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、執(zhí)行力和良好的職業(yè)道德操守。

投資崗位職責3

　　客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/投資經(jīng)理 宣傳公司理念，推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務；

　　進行證券交易客戶的'開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作；

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

　　宣傳公司理念，推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務；

　　進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作；

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

投資崗位職責4

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　7、負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

投資崗位職責5

　　職責描述：

　　1、負責開展行內(nèi)外結構化融資業(yè)務，包括但不限于資產(chǎn)證券化、債權融資計劃、產(chǎn)業(yè)基金、私募股權投資基金等；

　　2、負責承攬承做供應鏈金融、消費金融、旅游及健康等場景的金融產(chǎn)品，參與項目的前期策劃、盡職調(diào)查、具體投資的落地、投后管理等工作，參與和項目企業(yè)、相關中介機構的'溝通工作；

　　3、負責開拓各類金融機構、政府及企業(yè)等業(yè)務渠道；

　　4、協(xié)助完成行內(nèi)外資產(chǎn)承銷與流轉(zhuǎn)工作；

　　5、完成上級下達的業(yè)績指標。

　　任職要求：

　　1、 35周歲以下，全日制本科及以上學歷；

　　2、具有5年以上相關工作經(jīng)歷優(yōu)先，具備一定投行業(yè)務、資產(chǎn)管理或者公司信貸業(yè)務經(jīng)驗，具有較豐富的企業(yè)項目資源或者金融機構渠道資源；

　　3、具備良好的職業(yè)操守，誠實守信、品行端正，過往工作經(jīng)歷中無任何不良記錄。

投資崗位職責6

　　1、遵守國家法律法規(guī)，組織制定公司戰(zhàn)略發(fā)展方針、政策，貫徹執(zhí)行董事會的決議與決定；

　　2、根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境和市場的需要，決策公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營目標；

　　3、召集和組織董事會會議，檢查公司董事會決議、決定的`實施情況；

　　4、召集和主持重大管理會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、投資方向、投資規(guī)模及新技術、新產(chǎn)品開發(fā)、年度計劃等重大事項；

　　5、召集和組織董事會會議，決定公司透支、增資、減資等重大事項；

　　6、審議和批準總經(jīng)理提交的重大經(jīng)營決策、方案；研究和決定總經(jīng)理提出的其他重大問題；

　　7、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務狀況；

　　8、提名公司各部門經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用和解職；

　　9、決定公司內(nèi)高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并備案；

　　10、檢查公司章程、制度及授權經(jīng)營的執(zhí)行情況。

　　11、簽署按制度規(guī)定應予簽署的文書、經(jīng)濟合同、財務預算決算、委托授權書等文件。

投資崗位職責7

　　職責描述：

　　1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案；

　　4、完成相應的業(yè)績考核指標。

　　任職要求：

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷；

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源；

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告；

　　6、具有良好的`表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

投資崗位職責8

　　1、能獨立主持投資拓展工作，負責組織新項目拓展工作的開展；

　　2、具備豐富的'招拍掛、投資并購和城市舊改實操經(jīng)驗，熟悉項目市場分析、財務分析、項目執(zhí)行和運營模式等；

　　3、善于資源整合和團隊管理，熟悉房地產(chǎn)開發(fā)程序及國家、地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)相關政策法規(guī)；

　　4、有成功的投拓案例，熟悉舊改項目優(yōu)先。

投資崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、 協(xié)助證券事務代表開展投資者關系相關工作；

　　2、 協(xié)助證券事務代表進行英文新聞、公告信息收集，整理，稿件撰寫及發(fā)布；

　　3、 公司內(nèi)部對接工作，中英文互譯，信息收集，調(diào)研及分析工作

　　4、 協(xié)助證券事務代表進行董事會的'支持工作

　　5、 部門內(nèi)部其他協(xié)助工作

　　任職要求：

　　1、 英語聽說讀寫能力俱佳，能用英語獨立交流，同時懂財務或經(jīng)濟金融的優(yōu)先

　　2、 有2—3年證券事務或在董秘辦/投資者關系部門工作經(jīng)驗

　　3、 較強的邏輯思維能力和分析能力

　　4、 學習力強、工作仔細認真。較強的組織協(xié)調(diào)能力

　　5、 有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，能嚴守公司機密

投資崗位職責10

　　1、協(xié)助投資經(jīng)理開拓項目來源，發(fā)掘投資機會。

　　2、協(xié)助投資經(jīng)理搜集項目相關資料，盡職調(diào)查、風險評估等工作，撰寫項目可行性分析報告或投資建議書等文件。

　　3、做好數(shù)據(jù)信息的收集與歸檔工作。

　　4、協(xié)助投資經(jīng)理做好投后管理工作。

投資崗位職責11

　　職責描述：

　　1、對公司投資業(yè)務開展合規(guī)參數(shù)管理與實時交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務部門及時整改；

　　2、開展投資信息系統(tǒng)日常權限管理；

　　3、研究并完善投資風險評估指標體系。

　　任職要求：

　　1、工作態(tài)度端正，對待工作認真細致、有熱情和耐心；

　　2、重點院校本科學歷以上，金融、風險管理、財務、法律、信息技術相關專業(yè)

　　3、可熟練操作計算機辦公軟件；

　　4、有較強的責任心和進取心，抗壓能力強；

　　5、具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團隊協(xié)作能力；

　　6、35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資崗位職責12

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，嚴格審核有關原始憑證，根據(jù)審核批準的收付款憑證，辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的.及時傳遞工作。

　　3、根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結出余額；現(xiàn)金管理做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；做到賬賬相符，賬實相符。

　　4、負責每周編制《貨幣資金周報表》。

　　5、按季度與銀行單據(jù)核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。

　　6、及時提取備用金，保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務，托收回單及時取回入賬。

　　7、負責保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據(jù)、空白收據(jù)等重要憑據(jù)，并建立現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

投資崗位職責13

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司的各階段的.銷售任務。

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　3、維護公司各銷售渠道。

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。

投資崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、配合副總裁建立及完善證券投資體系策略、制度和流程；

　　2、年度證券投資計劃執(zhí)行，實現(xiàn)年度投資目標；

　　3、配合部門副總裁對項目進行綜合評價，設計證券投資流管理方案，并參與公司項目評審；

　　4、實施投資方案，并依據(jù)形勢的變化靈活變通，方案的修改，保證項目完成的質(zhì)量；

　　5、擅長量化投資或價值投資；并在其中一個投資方法中有較深入的`研究；

　　6、完成部門副總裁交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷，形象氣質(zhì)較好；

　　2、8年以上證券投資，并熟悉價值投資、量化投資理念與方法；

　　3、具有豐富的證券投資經(jīng)驗、與較強的財務分析及風險控制能力；

　　4、能夠獨立帶領團隊進行證券市場評估工作。

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