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國(guó)內(nèi)外醋酸的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景探究論文
醋酸是一種重要的有機(jī)化工產(chǎn)品，主要用于醋酸乙烯(VA吩、醋酸酷、醋酸配、對(duì)苯二甲酸(PT助、氯乙酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)，是合成纖維、膠瓢劑、醫(yī)藥、染料和農(nóng)藥的重要原料。此外，它還是優(yōu)良的有機(jī)溶劑，在化工、輕紡、塑料、醫(yī)藥及染料等行業(yè)有著十分廣泛的用途。
目前，甲醇撥基合成法是合成醋酸的主要方法。20世紀(jì)80年代以來(lái)，各國(guó)新建醋酸裝置基本采用低壓甲醇撥基合成法，并隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和高效催化劑的采用，優(yōu)勢(shì)更加明顯。目前，甲醇撥基化法生產(chǎn)醋酸的典型工藝主要有Monsanto/BP工藝、Celanese公司AOPlus工藝、BP化學(xué)Cativa工藝以及日本千代田Acetica I藝等世界醋酸生產(chǎn)和消費(fèi)分析
1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀
近年來(lái)，世界醋酸生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，2008年總生產(chǎn)能力為1 201. 5萬(wàn)t/a,2013年增加到1 913. 2萬(wàn)t，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為315. 6萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的16. 50%;中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為10. 9萬(wàn)t/a，占0. 57%;西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為74. 5萬(wàn)t/a，占3. 89%;中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為54. 0萬(wàn)t/a，占2. 83%;中東地區(qū)的生產(chǎn)能力為67. 8萬(wàn)t/a,占3. 54%;亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為1 390. 4萬(wàn)t/a，占72. 67%。世界醋酸的生產(chǎn)能力主要集中在塞拉尼斯(Celanese) ,BP化學(xué)、江蘇索普(集團(tuán))以及上海吳徑化工等企業(yè)，其中塞拉尼斯公司是目前世界上最大的醋酸生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為315. 0萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的16. 46%，其在美國(guó)、新加坡和我國(guó)江蘇南京建有生產(chǎn)裝置;BP化學(xué)公司是世界第二大醋酸生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為279. 5萬(wàn)t/a，占14. 61%，在我國(guó)江蘇南京、英國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞和中國(guó)臺(tái)灣建有生產(chǎn)裝置;再次是江蘇索普(集團(tuán))，生產(chǎn)能力為140. 0萬(wàn)t/a，占7.32%,2013年世界前10家醋酸生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力分布情況
世界醋酸生產(chǎn)能力主要集中在美國(guó)和中國(guó)，其中中國(guó)是目前世界上最大的醋酸生產(chǎn)國(guó)家，生產(chǎn)能力為1 054. 0萬(wàn)t/a(含中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)能力)，占世界總生產(chǎn)能力的55. 09%;其次是美國(guó)，生產(chǎn)能力為315. 6萬(wàn)t/a，占總生產(chǎn)能力的16. 49%
1.2世界主要消費(fèi)地區(qū)醋酸的消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)
2013年，世界醋酸的總消費(fèi)量為1 245. 3萬(wàn)t,消費(fèi)主要集中在亞太和北美地區(qū)，其中亞太地區(qū)的消費(fèi)量占62. 45%，北美地區(qū)占18. 71%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)為:醋酸乙烯的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的34. 92% , PTA占21. 91%,醋酸配占13. 13%,醋酸乙酷占12. 66%,醋酸丁酷占6. 35%，其他方而占11. 03%
2013年，北美地區(qū)醋酸的消費(fèi)量為 233. 0萬(wàn)t,占世界總消費(fèi)量的18. 71%。其中醋酸乙烯的消費(fèi)量占42. 02%,醋酸配占30. 26%, PTA占12. 27%,醋酸乙酷占4. 55%,醋酸丁酷占4. 94%，其他方而占5. 96%預(yù)計(jì)2018年消費(fèi)量將達(dá)到約248. 3萬(wàn)。近年來(lái)北美地區(qū)醋酸的消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)情況
2013年，西歐地區(qū)醋酸的消費(fèi)量為149. 1萬(wàn)t,占世界總消費(fèi)量的12. 04%。其中醋酸乙烯的消費(fèi)量占35. 82%,醋酸配占17. 88% , PTA占10. 34% ,醋酸乙酷占10. 34%,醋酸丁酷占7. 20%，其他方而占18. 41%。預(yù)計(jì)2018年消費(fèi)量將達(dá)到約157. 0萬(wàn)。近年來(lái)西歐地區(qū)醋酸的消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)情況
2013年，中東地區(qū)醋酸的消費(fèi)量為44. 2萬(wàn)t，占世界總消費(fèi)量的3. 55%，其中醋酸乙烯的消費(fèi)量占55.66%,PTA占14. 25% ,醋酸配占12. 67%,醋酸乙酷占3. 85%,醋酸丁酷占總1. 81%，其他方而占11. 76%預(yù)計(jì)2018年的消費(fèi)量將達(dá)到約55. 2萬(wàn)t。近年來(lái)中東地區(qū)醋酸的消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)情況
2013年，印度醋酸的消費(fèi)量為74. 4萬(wàn)t，占世界總消費(fèi)量的5. 97%。其中PTA的消費(fèi)量占32. 39%,醋酸配占9. 27% ,醋酸乙酷占35. 35% ,醋酸丁酷占1. 48%，其他方而占21. 51%。預(yù)計(jì)2018年的消費(fèi)量將達(dá)到約106. 2萬(wàn)
2013年，日本醋酸的消費(fèi)量為78. 0萬(wàn)t，占世界總消費(fèi)量的6. 26%。其中醋酸乙烯的消費(fèi)量占54. 61%, PTA占5. 77%,醋酸配占20. 38%,醋酸乙酷占10. 26%,醋酸丁酷占3. 72%，其他方而占5. 26%。預(yù)計(jì)2018年的消費(fèi)量將達(dá)到約76. 9萬(wàn)
2013年，韓國(guó)醋酸的消費(fèi)量為46. 5萬(wàn)t，占世界總消費(fèi)量的3. 73%。其中醋酸乙烯的消費(fèi)量占20. 86%,PTA占63. 66% ,醋酸乙酷占13. 98% ,醋酸丁酷占1. 50%。預(yù)計(jì)2018年消費(fèi)量將達(dá)到約45. 7萬(wàn)
2013年，中國(guó)臺(tái)灣醋酸的總消費(fèi)量為73. 0萬(wàn)t,占世界總消費(fèi)量的5. 86%。其中醋酸乙烯的消費(fèi)量占50. 41%, PTA占38. 08%,醋酸丁酷占5. 21%，其他方而占6. 30%。預(yù)計(jì)2018年的消費(fèi)量將達(dá)到約73. 4萬(wàn)t}近年來(lái)中國(guó)臺(tái)灣醋酸的消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)情況
2013年，亞洲其他國(guó)家和地區(qū)醋酸的總消費(fèi)量為69. 5萬(wàn)t，占世界總消費(fèi)量的5. 58%。其中醋酸乙烯的消費(fèi)量占32.81%,PTA占36. 69%,醋酸乙酷占13. 53%,醋酸丁酷占10. 21%，其他方而占6. 76%預(yù)計(jì)2018年的消費(fèi)量將達(dá)到約89. 4萬(wàn)
2我國(guó)醋酸生產(chǎn)和消費(fèi)分析
2.1生產(chǎn)現(xiàn)狀
我國(guó)醋酸的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代，但發(fā)展較為緩慢。近幾年，隨著我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，煤化工基礎(chǔ)產(chǎn)品甲醇產(chǎn)能迅速增加，市場(chǎng)吸納速度慢于產(chǎn)能增長(zhǎng)，因此許多甲醇企業(yè)為消化和延伸產(chǎn)品鏈，紛紛規(guī)劃建設(shè)醋酸項(xiàng)目，導(dǎo)致醋酸產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速。2007年我國(guó)醋酸的生產(chǎn)能力只有361萬(wàn)t/a,2010年增加到670萬(wàn)t/a,2014年進(jìn)一步增加到972萬(wàn)t/a}其中江蘇索普(集團(tuán))是目前我國(guó)最大的醋酸生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為140萬(wàn)t/a，占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的14. 40%;其次是上海吳徑化工(含安徽無(wú)為裝置產(chǎn)能)，生產(chǎn)能力為130萬(wàn)t/a，占13. 37%;再次是塞拉尼斯(南京)化工，生產(chǎn)能力為120萬(wàn)t/a，占12. 35%}我國(guó)醋酸生產(chǎn)裝置主要集中在華東、華北和西北地區(qū)，其中華東地區(qū)的生產(chǎn)能力為615萬(wàn)t/a，占總生產(chǎn)能力的63. 27%;華北地區(qū)的生產(chǎn)能力為102萬(wàn)t/a，占10. 49%;華中地區(qū)的生產(chǎn)能力為80萬(wàn)t/a，占8. 23%;西北地區(qū)的生產(chǎn)能力為75萬(wàn)t/a，占7. 72%;西南地區(qū)的生產(chǎn)能力為59萬(wàn)t/a，占6. 07%;東北地區(qū)的生產(chǎn)能力為41萬(wàn)t/a，占4.22%
2.2新建擴(kuò)建裝置
今后幾年，我國(guó)仍將新建或者擴(kuò)建多套醋酸生產(chǎn)裝置，主要有重慶萬(wàn)盛煤化有限責(zé)任公司60萬(wàn)t/a裝置，其中一期20萬(wàn)t/a計(jì)劃在2015年建成投產(chǎn)，二期40萬(wàn)t/a計(jì)劃在2016年建成投產(chǎn);山東充礦國(guó)泰化工有限公司40萬(wàn)t/a醋酸三期裝置，計(jì)劃2015年建成投產(chǎn);山東華魯恒升化工有限公司60萬(wàn)t/a裝置，計(jì)劃2016年建成投產(chǎn);揚(yáng)子江乙酞化工有限公司將現(xiàn)有生產(chǎn)能力擴(kuò)增到60萬(wàn)t/a，計(jì)劃在2015年建成投產(chǎn);此外還有中石化計(jì)劃在貴州紡金新建60萬(wàn)t/a煤制醋酸項(xiàng)目，重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司新建65萬(wàn)t/a醋酸項(xiàng)目，河南龍宇煤化工有限公司計(jì)劃新建40萬(wàn)t/a醋酸項(xiàng)目等。如果這些項(xiàng)目均能按照計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)醋酸的總生產(chǎn)能力將超過(guò)1 200萬(wàn)
2.3進(jìn)出口情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，從2010年開(kāi)始我國(guó)醋酸的進(jìn)出口趨勢(shì)出現(xiàn)大幅逆轉(zhuǎn)。2010年之前進(jìn)口依賴度較高，2006年進(jìn)口量達(dá)到70. 68萬(wàn)t，創(chuàng)最高紀(jì)錄。此后，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的不斷增加，進(jìn)口量逐年減少。2007年進(jìn)口量為49. 91萬(wàn)t,2010年大幅度下降到5. 88萬(wàn)t，同比2009年下降80. 28%, 2014年的進(jìn)口量?jī)H為1. 74萬(wàn)t。與此相反，出口量卻不斷增加。2010年出口量為21. 61萬(wàn)t,2011年大幅度增加到66. 61萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)208. 24%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。此后，由于向比利時(shí)和中國(guó)臺(tái)灣等主要國(guó)家和地區(qū)的出口量大幅度減少(主要原因是我國(guó)醋酸的生產(chǎn)成本與北美和西歐等國(guó)家相比過(guò)高，這些國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)逐漸被美國(guó)等企業(yè)產(chǎn)品所占領(lǐng))，導(dǎo)致近兩年出口量又開(kāi)始減少。2012年的出口量為33. 06萬(wàn)t,2014年下降到18. 10萬(wàn)t，同比2013年增長(zhǎng)1. 12%。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近幾年我國(guó)醋酸的進(jìn)出口情況列于表2. 3. 1出口目的地國(guó)家和地區(qū)
2014年我國(guó)醋酸主要出口到比利時(shí)、印度、美國(guó)和韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。2014年向這4個(gè)國(guó)家和地區(qū)的出口量合計(jì)達(dá)到14. 36萬(wàn)，占總出口量的79. 34%,同比2013年的10. 69萬(wàn)t增長(zhǎng)34. 33%。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近幾年我國(guó)醋酸出口情況發(fā)生了較大變化。2010年、2011年和2013年比利時(shí)均是我國(guó)醋酸最大的出口目的地國(guó)家，但在2012年和2014年其出口量卻出現(xiàn)大幅度減少，其中2014年比2013年下降75. 53% 2010年和2011年中國(guó)臺(tái)灣分別是我國(guó)醋酸的第二和第三大出口目的地，但2012年之后卻出現(xiàn)大幅度下降。向印度的出口量自2011年開(kāi)始有較大幅度的增加，尤其是在2012年和2014年，出口量位居第一，分別約占當(dāng)年總出口量的30. 79%和52. 71%
2.3.2出口省市
我國(guó)醋酸的出口主要集中在江蘇省和上海市。2014年這2個(gè)省市的出口量合計(jì)達(dá)到16. 83萬(wàn)t，約占總出口量的92. 98%，相比2013年的15. 85萬(wàn)t增長(zhǎng)6. 18%。江蘇省一直是我國(guó)醋酸最主要的出口省市，但近幾年的出口量呈逐年下降的態(tài)勢(shì)，2011年的出口量高達(dá)55. 41萬(wàn)t,2014年下降到10. 50萬(wàn)t,占總出口量的比例也相應(yīng)由2011年的83. 18%下降到2014年的58. O1%。
2.4消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
近年來(lái)，我國(guó)醋酸的表觀消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2006年我國(guó)醋酸的表觀消費(fèi)量為220. 45萬(wàn)t,2011年為359. 89萬(wàn)t,2014年的表觀消費(fèi)量為515. 10萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約21. 61%，相應(yīng)產(chǎn)品的自給率2006年為69.22%,2011年為118.04%,2014年為103. 18%。近幾年醋酸消費(fèi)之所以保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，一方而是由于我國(guó)拉動(dòng)內(nèi)需的政策，刺激了市場(chǎng)的需求，醋酸市場(chǎng)也不例外;另一方而是由于我國(guó)醋酸企業(yè)開(kāi)始意識(shí)到延長(zhǎng)醋酸產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，陸續(xù)上馬了一批醋酸乙烯、醋酸酷,PTA裝置，增加了醋酸的消費(fèi)量;最后，由于近幾年醋酸價(jià)格處于低谷，醋酸終端產(chǎn)品的價(jià)格也相應(yīng)降低，一些原使用其他產(chǎn)品的用戶改用醋酸的終端產(chǎn)品。
我國(guó)醋酸主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸酷和PTA，其中醋酸乙烯的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的31. 5%,醋酸酷占25. 8%,醋酸配占6. 5%, PTA占23. 6%，其他方而占12. 6%。今后幾年，隨著醋酸乙烯、PTA等多套下游裝置的建成投產(chǎn)，對(duì)醋酸的需求量將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)對(duì)醋酸的總需求量將達(dá)到580萬(wàn)，其中增長(zhǎng)最快的將是PTA領(lǐng)域，消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率將在8. 5%左右
2.5市場(chǎng)價(jià)格
近年來(lái)，我國(guó)醋酸的市場(chǎng)價(jià)格總體上呈現(xiàn)小幅度的波動(dòng)。2012年1月份的價(jià)格為2 900元,5月份上漲到全年的最高價(jià)格3 200元, 6月份下降到全年最低價(jià)格2 860元,2013年1-8月市場(chǎng)價(jià)格變化不大，9月份之后開(kāi)始上漲,12月以全年最高價(jià)格3 600元收局。進(jìn)入2014年，1-3月價(jià)格不斷下降，自4月份價(jià)格開(kāi)始一直上升，到8月份市場(chǎng)價(jià)格上漲到3 850元，上漲約20%。其主要原因是裝置突發(fā)性故障與計(jì)劃性停車檢修重疊，以及南京青奧會(huì)政策性限產(chǎn)。9月份之后，市場(chǎng)價(jià)格又開(kāi)始下降，12月以2 880元的全年最低價(jià)格收局。由于我國(guó)醋酸行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩依然還是常態(tài)，且下游需求不旺，因此，今后一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)醋酸的市場(chǎng)價(jià)格仍將在較低價(jià)位運(yùn)行，波動(dòng)不會(huì)太大。
3存在的問(wèn)題及我國(guó)今后的發(fā)展建議
3.1由于前幾年的盲目擴(kuò)產(chǎn)，而下游醋酸乙烯、醋酸酷等產(chǎn)能跟進(jìn)有限，使得我國(guó)醋酸的生產(chǎn)能力將出現(xiàn)長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，未來(lái)醋酸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越激烈，醋酸行業(yè)的盈利能力下降。因此，今后新建或者擴(kuò)建裝置要慎重，應(yīng)該自覺(jué)控制產(chǎn)能，逐步關(guān)閉生產(chǎn)規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力差的生產(chǎn)裝置。整合優(yōu)勢(shì)力量和資源，重點(diǎn)培育龍頭企業(yè)，改變目前無(wú)序擴(kuò)能、無(wú)序發(fā)展、產(chǎn)需失衡的狀況。有實(shí)力的企業(yè)也應(yīng)考慮走出國(guó)門，整合國(guó)際市場(chǎng)資源，以提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
3.2雖然我國(guó)以絕對(duì)的比例成為全球最大的醋酸生產(chǎn)國(guó)家，但與國(guó)外相比，還存在較大差距。首先，在生產(chǎn)原材料上，海外跨國(guó)巨頭及中東企業(yè)采用廉價(jià)的天然氣作為原料，具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)大都采用的是煤制甲醇生產(chǎn)工藝，成本較高，直接影響到國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓;在生產(chǎn)技術(shù)上，與BP等跨國(guó)公司相比，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、原材料及公用工程消耗等方而，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的甲醇撥基化醋酸生產(chǎn)裝置均有一定的差距，特別是在催化劑性能及成本控制方而，與國(guó)外相比差距更大;從下游衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方而，盡管我國(guó)醋酸行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，但產(chǎn)業(yè)的集中度很低，醋酸下游產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)深度不夠，消費(fèi)仍主要集中在醋酸乙烯、醋酸酷,PTA等傳統(tǒng)領(lǐng)域。紡織用醋纖長(zhǎng)絲、高檔三醋酸纖維素(TAC)等高附加值產(chǎn)品還產(chǎn)不足需，主要依靠進(jìn)口;從生產(chǎn)規(guī)模方而來(lái)看，我國(guó)近年新建和擴(kuò)建的醋酸產(chǎn)能雖然進(jìn)一步得到提高，但與國(guó)外大型公司相比，裝置規(guī)模還有一定差距。因此，今后應(yīng)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步提升生產(chǎn)技術(shù)水平，擴(kuò)大裝置規(guī)模，以降低生產(chǎn)成本，提高裝置的競(jìng)爭(zhēng)力;通過(guò)不斷開(kāi)發(fā)下游精細(xì)化工產(chǎn)品，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，降低醋酸單一產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);積極開(kāi)拓醋酸新的用途，如醋酸和甲醛一步法生產(chǎn)丙烯酸,醋酸制乙醇等，來(lái)拓展醋酸產(chǎn)品的出路，以解決醋酸產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，為醋酸行業(yè)發(fā)展提供新的支撐點(diǎn)。
3.3盡管世界醋酸產(chǎn)能總體將出現(xiàn)過(guò)剩，但區(qū)域發(fā)展不平衡。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該多關(guān)注國(guó)際上正處于快速發(fā)展期的需求市場(chǎng)，逐漸完善企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)格局，以提高企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
3.4針對(duì)目前出口不暢的現(xiàn)狀，除了努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本之外，還應(yīng)該積極探尋新的出口模式和途徑，以加快出口步伐和增加出口力度。
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