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2017年湖北理財(cái)規(guī)劃師單科成績(jī)有效期
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2017年湖北理財(cái)規(guī)劃師單科成績(jī)有效期1年
根據(jù)《國(guó)家職業(yè)資格全國(guó)統(tǒng)一鑒定工作規(guī)程(試行)》第十六條：全國(guó)統(tǒng)考理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的單科合格成績(jī)保留一年。在成績(jī)保留期內(nèi)，考生可參加一次補(bǔ)考。
無(wú)論幾級(jí)，若有成績(jī)不合格，則合格成績(jī)均保留一年。如果所有成績(jī)均不合格，或者所有成績(jī)合格(可獲得證書(shū))，都不存在考試成績(jī)保留與否的問(wèn)題。
省級(jí)鑒定中心負(fù)責(zé)受理考生提出的成績(jī)復(fù)核要求，成績(jī)復(fù)核時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月。
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理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
就業(yè)方向：
經(jīng)濟(jì)師的就業(yè)方向一般為各類企業(yè)的進(jìn)出口、報(bào)關(guān)、貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)及商務(wù)管理等工作，適宜從事證券公司、投資咨詢公司、銀行、各類企業(yè)證券部及理財(cái)、會(huì)計(jì)等工作。
職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)?shù)脑�、方法和工具，為客戶提供理�?cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書(shū)面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。
基本文化程度：大專畢業(yè)。
培訓(xùn)對(duì)象：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)和理財(cái)專員;以及有一定財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，有志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等。
職業(yè)等級(jí)
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)等級(jí)分類
助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí));
理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí));
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))。
目前只開(kāi)考助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))，理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))全國(guó)統(tǒng)考。
理財(cái)規(guī)劃師合格標(biāo)準(zhǔn)：
三級(jí)證書(shū)考試科目：理論知識(shí)+專業(yè)能力
二級(jí)證書(shū)考試科目：理論知識(shí)+專業(yè)能力+綜合評(píng)審
考試采用上機(jī)考試方式，均實(shí)行百分制，每科成績(jī)分別達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)。
理論知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審成績(jī)?nèi)绻荚囍煌ㄟ^(guò)1門(mén)考試，成績(jī)可以保留1年，下一年度可再申請(qǐng)不合格科目的補(bǔ)考. 注：(但補(bǔ)考需要重新交報(bào)名費(fèi))
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