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初級銀行從業(yè)資格考試個人理財考點：個人理財概述
導語：個人理財是指根據財務狀況，建立合理的個人財務規(guī)劃，并適當參與投資活動。個人理財的投資包括：股票、基金、國債、儲蓄等八個內容。
第一章 個人理財概述
整章占分有5分，易出單選題型。
第一章主要講述了個人理財相關定義、發(fā)展及原因、理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求，在復習時要注意個人理財業(yè)務分類和4E執(zhí)業(yè)資格。
第一節(jié)個人理財相關定義，這一節(jié)的一定要通過課程視頻或看書弄明白的，知道了細節(jié)才能區(qū)別其中的各個知識點。
第二節(jié)是個人理財業(yè)務的發(fā)展及原因，這里最主要的當然就是原因了，下面看一下原因分為哪幾類。
第三節(jié)是理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求，這里有四個小點，首先是理財師隊伍狀況，第二點是理財師的職業(yè)特征，第三點是理財師的執(zhí)業(yè)資格，最后一點是合格理財師的標準。
總結：第一個知識點是關于投資管理、財富管理與個人理財的關系;第二個知識點也是最主要的知識點是理財顧問業(yè)務和綜合理財業(yè)務的區(qū)別，第三個知識點是理財業(yè)務、財富管理業(yè)務、私人銀行業(yè)務哪個范圍大，以及個人理財業(yè)務的發(fā)展及原因。
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